이란 конфликт 고조: 유가 급등과 시장 압박

시장 혼란 심화

최근 이란에 대한 군사적 행동으로 촉발된 지정학적 불안정이 고조되면서 글로벌 시장에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 국제 유가는 배럴당 90달러를 넘어서며 2023년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 에너지 가격의 상승은 인플레이션 압력에 대한 우려를 다시 불러일으키며 취약한 세계 경제 상황을 더욱 위태롭게 할 수 있습니다. 결과적으로 미국과 일본의 주식 시장 모두 투자자들이 위험 회피에 나서면서 하락세를 보였습니다.

외환 시장에서는 USD/JPY 환율이 미국 달러 강세에 힘입어 약 158까지 상승했습니다. 시장 참여자들은 유가 상승이 인플레이션 추세를 악화시켜 연준(Fed)의 단기 금리 인하 능력을 제약할 것으로 예상하고 있습니다. 금(Gold)은 처음에는 안전 자산 선호 심리에 힘입어 상승했지만, 차익 실현 매물로 인해 최근 고점에서 하락했습니다.

미국의 최근 고용 지표가 예상치를 밑돌면서 미국 경제 전반에 대한 우려가 커지고 있습니다. 동시에 유럽의 인플레이션 데이터는 예상치를 상회하여 유가가 높은 수준을 유지할 경우 추가적인 물가 상승의 가능성을 높이고 있습니다. 이러한 상황은 유럽중앙은행(ECB)이 향후 정책 회의에서 금리 인상을 고려할 수 있다는 전망을 강화하고 있습니다.

주식 및 통화 실적

미국 주식

다우존스 산업평균지수는 유가 상승으로 인해 미국 소비자와 기업 모두 비용 증가에 대한 우려가 커지면서 지난 한 주 동안 상당한 어려움을 겪었습니다. 이는 예상되는 금리 인하 시기를 늦출 수 있습니다. 예상보다 약한 고용 데이터는 미국 경제의 활력에 대한 우려를 더욱 가중시켰습니다. 지속적인 지정학적 긴장을 감안할 때 단기 전망은 불확실성으로 가득 차 있으며 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 주요 저항선은 48,000, 48,500, 49,000, 50,000이며, 지지선은 47,000, 46,500, 46,000, 45,730, 45,500입니다.

일본 주식

닛케이 지수는 다카이치 선거 결과 이후 최근 상승분의 상당 부분을 반납했으며, 투자자들은 이란의 갈등 고조에 반응했습니다. 유가 상승이 일본 기업의 수익성을 저해하고 소비자 수요를 위축시킬 가능성이 시장 심리를 짓누르고 있습니다. 닛케이는 엔화 약세로 수출 기업이 이익을 얻으면서 올해 플러스 영역에 머물고 있지만 엔화 약세는 통화 개입의 위협으로 인해 제한될 수 있습니다. 이번 주에는 53,500 수준을 면밀히 주시해야 합니다. 저항선은 56,000, 57,000, 58,000에 있으며 지지선은 53,500, 53,000, 52,000에 있습니다.

USD/JPY 환율

USD/JPY 환율은 지난주 상승세를 유지하며 중요한 158 수준을 반복적으로 테스트했습니다. 이로 인해 일본 당국의 경계심이 높아졌습니다. 가타야마 사츠키 재무상은 당국이 엔화 움직임을 면밀히 주시하고 있으며 통화가 계속 하락할 경우 개입할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 추가 상승은 개입 위험 증가로 인해 제한될 수 있습니다. 저항선은 158, 159, 160에 위치하고 있으며 지지선은 156.50, 155.50, 155, 154에 있습니다.

상품 및 암호화폐

금(Gold)

금(Gold)은 중동 지역의 긴장 고조에도 불구하고 사상 최고치를 경신하지 못한 후 주 초에 하락세를 보였습니다. 그러나 $5,000에서 강력한 지지선을 형성하여 근본적인 수요가 여전히 탄탄함을 시사했습니다. 금(Gold)이 $5,000 이상을 유지하는 한 트레이더는 특히 지정학적 위험이 높은 점을 감안할 때 매수 기회를 선호할 수 있습니다. 주요 저항선은 $5,250, $5,400, $5,418, $5,500, $5,600이며, 지지선은 $5,000, $4,900, $4,850입니다.

원유(Crude Oil)

원유 가격은 처음에는 갭 상승 후 잠시 하락했습니다. 그러나 분쟁의 장기화가 분명해지면서 매수세가 다시 활발해졌습니다. 금요일에는 원유 가격이 $90를 넘어서며 급등했습니다. 변동성이 커질 것으로 예상되며 단기 거래 기회가 발생할 수 있습니다. 저항선은 $90, $95, $100, $105, $110에 위치하고 있으며 지지선은 $80, $75, $70, $67.5에 있습니다.

비트코인(Bitcoin)

비트코인(Bitcoin)은 장기적인 강세 심리에 힘입어 처음에는 상승세를 보였습니다. 그러나 이란의 갈등으로 인한 위험 회피 심리가 악화되면서 저항선이 유지되었고, 그 결과 주말에는 가격이 거의 변동 없이 마감되었습니다. 시장은 횡보세에 접어들었으며 10일 이동평균선은 여전히 하락 추세에 있습니다. 분쟁이 지속되고 투자자들이 계속 위험 노출을 줄일 경우 하락 위험이 지속될 수 있습니다. 저항선은 $75,000, $80,000, $85,000에 위치하고 있으며 지지선은 $65,000, $60,000, $55,000에 있습니다.

이번 주에는 일본 경상수지, 중국 PPI 및 CPI (월요일), 일본 GDP, 미국 기존 주택 판매 (화요일), 중국 무역 수지, 독일 CPI, 미국 CPI (수요일), 미국 무역 수지, 주택 착공 및 건축 허가 (목요일), 영국 GDP, 산업 생산 및 무역 수지, 미국 GDP, 핵심 PCE 가격 지수, 내구재 및 미시간 소비자 심리 (금요일) 등 주요 경제 지표 발표가 예정되어 있습니다.

이란의 갈등 고조는 이번 주에도 시장의 주요 관심사로 남을 것이며, 투자자들은 유가 상승이 인플레이션을 부채질하고 주식에 대한 위험 선호도를 감소시킬 수 있다는 우려에 직면해 있습니다. USD/JPY의 지속적인 상승은 또한 일본은행의 잠재적인 통화 개입 위험을 높이고 있으며, 이는 미국 당국의 면밀한 조사를 받을 수 있습니다. 일련의 중요한 경제 지표 발표는 시장 변동성을 더욱 증폭시킬 수 있으며, 특히 수요일의 미국 CPI 데이터와 금요일의 미국 GDP, 인플레이션 및 산업 생산 수치가 주목됩니다.