영국 제조업, 에너지 위기로 해외 이전 '러시'… "산업 붕괴 직전"

영국 제조업, 에너지 비용 폭등에 '존폐 위기'

영국 제조업계가 심각한 에너지 위기 속에서 '산업 붕괴'의 문턱에 서 있다는 경고음이 울려 퍼지고 있습니다. Make UK와 전국노동조합회의(TUC)가 2026년 6월 발표한 공동 조사 결과에 따르면, 정부의 즉각적인 구제 금융 없이는 대규모 탈산업화와 공장 폐쇄가 임박한 것으로 나타났습니다. 가장 큰 원인은 시스템적인 탄소세와 중동 지역 긴장으로 인한 불안정한 국제 연료 시장이 악화시킨 에너지 및 전기 요금의 끊임없는 상승입니다. 현재 영국에는 약 13만 개의 제조업체가 있으며, 이들에게 현재 상황은 '위기 모드'를 넘어선 지 오래입니다.

최근 정부 수치는 영국 산업이 직면한 심각한 경쟁력 약화를 여실히 보여줍니다. 영국의 산업용 전기 가격은 다른 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균보다 90% 이상 높을 수 있습니다. 이러한 격차는 에너지 집약적 산업을 국제 무대에서 치명적으로 비경쟁적인 상태로 만들고 있습니다. 조사 결과에 따르면, 영국 제조업체들은 평균 27펜스(약 $0.36)의 킬로와트시(kWh)당 전기 요금을 부담하고 있습니다. 이는 다른 선진국 제조업체들이 지불하는 약 16펜스($0.21)/kWh와 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 재정적 압박은 심각한 수준입니다. 조사 대상 기업의 25%는 12개월 미만의 현금 보유액을 가지고 있다고 답했으며, 놀랍게도 제조업체의 10%는 향후 1년 내 파산 가능성을 예상하고 있습니다.

분석 읽기

투자 및 고용 '경고등'… 생산 기지 해외 이전 '가속화'

에너지 가격 충격의 파급 효과는 이미 핵심적인 기업 활동에 영향을 미치고 있습니다. 생존을 위해 응답 기업의 38%는 중요한 투자 계획을 중단하거나 무기한 연기했습니다. 또한, 이러한 기업들의 21%는 인력 감축을 단행하며 필수적인 일자리를 줄이고 있습니다. 상황이 얼마나 심각한지를 보여주듯, 영국 제조업체의 25%는 이미 생산의 일부를 해외로 이전했거나, 에너지 비용이 훨씬 낮은 유럽 및 아시아 지역으로의 이전을 적극적으로 검토하고 있습니다. 이 위기의 직격탄을 맞고 있는 산업은 본질적으로 에너지 수요가 높은 분야들입니다. 화학, 철강, 석유 및 가스 정제, 유리 생산, 시멘트 제조, 펄프 및 제지 생산과 같은 부문이 가장 큰 타격을 입고 있습니다.

문제의 핵심에는 영국이 많은 다른 유럽 국가보다 더 심각하게 의존하고 있는 천연가스에 대한 높은 의존도가 자리 잡고 있습니다. 영국 화학 제조에서 천연가스는 주요 원료이자 필수적인 열 연료로서 이중적인 중요 역할을 합니다. 그러나 국내 천연가스 가격은 북해 유전 고갈과 액화천연가스(LNG) 수입 의존도가 높아지면서 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 영국의 제한적인 천연가스 저장 용량은 큰 취약점입니다. 일반적으로 2~10일 치 공급량만을 보유하고 있어, 공급 중단 시 불안정한 현물 시장에서 LNG를 구매해야 하는 상황에 놓입니다. 영국의 한계 가격 결정 시스템은 전기 요금 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 이 시스템에서는 일일 경매를 통해 도매 가격이 결정되며, 모든 발전 사업자는 수요 충족을 위해 필요한 가장 비싼 에너지원의 가격으로 보상받습니다. 안정적인 공급을 위해 가스 발전소가 자주 필요하므로, 이들의 높은 비용이 발전원에 관계없이 모든 전기 가격의 기준이 됩니다.

이러한 문제에 더해 노후화된 에너지 인프라와 복잡하고 부담스러운 에너지 정책도 상황을 악화시키고 있습니다. 영국의 에너지망은 더 많은 재생 에너지원을 통합하기 위한 대대적인 전환 과정에 있습니다. 이는 막대한 망 확장과 투자를 필요로 합니다. 그러나 내셔널 그리드(National Grid)의 야심 찬 290억 파운드 규모 송전망 확충 계획을 포함한 이러한 거대한 업그레이드는 '비상품 비용(non-commodity charges)'의 극적인 증가로 이어졌습니다. 이러한 비용은 주로 산업 소비자에게 전가되어, 기업들이 에너지망 현대화를 실질적으로 보조금으로 지원하는 셈입니다. 현재 산업체 에너지 요금의 약 50%는 정부의 탄소세와 전기망 개선을 위한 부과금으로 구성됩니다. 재생에너지 의무(RO), 차액결제계약(CfD), 예비력 시장(CM) 등 정책 관련 비용이 이러한 비상품 비용에 크게 기여하고 있습니다.

정부 지원책, 근본적 불균형 해소는 '미지수'

이러한 해로운 자본 유출을 막기 위해 정부는 특정 구제 및 보상 제도를 시행하고 있습니다. 2027년 출시 예정인 영국 산업 경쟁력 계획(BICS)은 초기 영국 산업 슈퍼차저(British Industry Supercharger) 이니셔티브를 기반으로 합니다. BICS는 약 1만 개의 자격 있는 에너지 집약 산업(EIIs)을 특정 재생 에너지 부과금에서 면제하는 것을 목표로 합니다. 항공우주, 화학, 자동차와 같은 분야의 적격 기업은 사업무역부(DBT)에 EII 인증서를 신청하여 면제 혜택과 망 보상을 받을 수 있습니다. 이 계획된 지원책은 적격 기업의 전기 요금을 최대 25%까지 절감하여 메가와트시(MWh)당 최대 40파운드의 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한, 네트워크 충전 보상(NCC) 제도는 송배전망 요금과 관련된 높은 비용을 상쇄하도록 설계되었습니다. 이 제도의 할인율은 2026년 4월 60%에서 90%로 인상되었으나, 일부 철강 및 제조업체에 대한 지급은 최대 1년까지 지연될 수 있습니다.

이러한 조치에도 불구하고, 근본적인 비용 경쟁력 문제는 여전히 남아 있습니다. 제조업 투자는 자연스럽게 저렴하고 안정적인 에너지를 제공하는 지역으로 향합니다. 영국은 현재 세계에서 가장 높은 산업용 전기 가격을 기록하고 있습니다. 투자 지연, 인력 감축, 현금 보유고 감소, 생산 기지의 꾸준한 해외 이전 등 그 결과는 명확하게 나타나고 있습니다. 정부 지원이 일부 기업에 대한 압력을 일시적으로 완화할 수는 있겠지만, 근본적인 비용 격차를 해소할 수는 없습니다. 영국 제조업체들은 여전히 전기료가 훨씬 저렴한 국가의 경쟁자들과 싸워야 합니다. 이 핵심적인 경제적 불균형이 해결되지 않는 한, 영국은 귀중한 산업 역량을 국제 시장에 잃을 지속적인 위험에 직면할 것입니다.

시장 파급 효과 및 전망

높은 에너지 비용으로 인해 영국 제조업계가 겪고 있는 위기는 다양한 금융 시장에 걸쳐 복잡한 잠재적 영향을 야기합니다. 즉각적인 여파는 국내 경제 활동의 위축이며, 이는 영국 파운드(GBP)에 하방 압력을 가할 수 있습니다. 기업들이 투자를 줄이고 일자리를 삭감함에 따라 소비자 구매력이 감소하고 경제 성장이 더욱 둔화될 것입니다. 산업 폐쇄의 위험 증가는 특히 대형 산업 및 제조업체에 대한 노출이 큰 영국 주가 지수, 예를 들어 FTSE 100보다 국내 중심 기업의 비중이 높은 FTSE 250 지수에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

국제적으로 볼 때, 이러한 상황은 에너지 가격 변동성에 대한 산업 경제 전반의 취약성을 강조합니다. 이는 국가들이 안정적이고 저렴한 공급 확보에 나서면서 원자재 가격, 특히 에너지 관련 상품 가격을 간접적으로 지지할 수 있습니다. 더 나아가, 영국과 같은 주요 경제의 국내 경제적 역풍은 전반적인 위험 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 보다 신중한 입장을 취할 수 있으며, 이는 미국 연방준비제도(Fed)가 자체 통화 정책 경로를 탐색하는 와중에도 미국 국채와 같은 안전 자산에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 글로벌 공급망의 상호 연결성은 한 주요 산업 기반의 차질이 전 세계 무역 흐름과 기업 실적 보고에 영향을 미치는 연쇄 효과를 가질 수 있음을 의미합니다.