시장 뉴스 - 금, 원유, 외환

홍해와 호르무즈 해협의 지정학적 긴장이 고조되고 카자흐스탄의 석유 흐름이 차질을 빚으면서 국제 유가가 100달러를 넘어섰습니다. 이는 주간 기준 상당한 상승세를 기록할 것으로 보입니다.

유가 급등과 미 국채 10년물 금리 4.7% 돌파로 귀금속 시장이 2분기 패턴으로 회귀하며 금과 은 가격이 급락했습니다. 향후 방향은 트럼프 대통령의 이란 관련 결정에 달렸습니다.

미국 달러 대비 일본 엔화 가치가 163.20 및 163.50선을 상향 돌파하며 상승세를 타고 있습니다. 4시간 차트상 163.00 지지선을 바탕으로 강세 추세선이 형성되며, WTI 원유 가격도 92달러선을 넘어서는 등 위험자산 선호 심리가 강화되고 있습니다.

도널드 트럼프 전 대통령이 강제 노동 근절을 명분으로 새 글로벌 관세를 부과하자, 미국 무역 파트너들이 이를 거부하며 외교적 해법 모색에 나섰습니다.

일본의 6월 근원 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 1.6%로 상승하며 예상치에 부합했으나, 에너지와 신선식품을 제외한 근원-근원 CPI는 둔화되며 일본 경제의 근본적인 인플레이션 압력이 여전히 제한적임을 시사합니다.

일본 민간 경제 활동이 7월에 2월 이후 최고치를 기록하며 16개월 연속 확장세를 이어갔습니다. 제조업 부문은 AI 및 반도체 수요에 힘입어 강세를 보인 반면, 서비스 부문은 다소 둔화되는 양상을 보였습니다.

호주의 7월 민간 부문 활동이 2026년 초 이후 최고치를 기록하며 52.6으로 크게 반등했습니다. 서비스업이 성장을 주도했으며, 국내 수요 회복과 인플레이션 압력 완화가 긍정적인 신호로 작용했습니다.

6월 고용 보고서는 일자리 증가와 노동 공급 확대라는 상반된 신호를 보이며 시장의 경계감을 높였습니다. 중동발 지정학적 리스크와 신규 관세 부과 소식도 투자 심리에 부담으로 작용했습니다.

골드(XAUUSD)가 엘리엇 웨이브 분석상 4204달러에서 파동 ((B))의 완료 후 하락세로 전환했으며, 하락 5파동 중 첫 파동(1)은 3983.2달러를 기록했습니다. 추가 하락 가능성이 제기되고 있습니다.

유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 2.25%로 유지하며 시장의 예상에 부합하는 결정을 내렸습니다. 향후 금리 경로에 대한 여지를 남긴 가운데, 9월 추가 25bp 인상 가능성이 제기됩니다.