Marktnachrichten - Gold, Öl & Forex

Eine Verlängerung der US-Iran-Waffenruhe stützt die globale Risikobereitschaft, während hartnäckige US-Inflationsdaten die 'Higher-for-longer'-Zinspolitik der Fed untermauern und den Dollar vor ein Dilemma stellen.

Nach einem sprunghaften Anstieg über Nacht, getrieben von geopolitischen Sorgen im Nahen Osten, haben Rohöl-Futures am Donnerstag eine scharfe Kehrtwende vollzogen. Berichte über diplomatische Fortschritte zwischen den USA und dem Iran dämpften die Handelsaktivität erheblich.

Das Geschäftsklima in Neuseeland hat sich im Mai sprunghaft verbessert und liegt nun bei 10,0 Punkten. Dies deutet auf eine Anpassungsfähigkeit der Unternehmen hin, während die Inflation im Fokus der Reserve Bank of New Zealand bleibt.

Gold behauptete am Freitag seine Position über 4.500 US-Dollar pro Unze, während der Dollar aufgrund verbesserter Risikobereitschaft an den Märkten eine leichte Wochenverlust verzeichnete. Geringere US-Wirtschaftsdaten und Ölpreise, die auf ein einmonatiges Tief fielen, spiegelten Optimismus über eine Annäherung im Nahostkonflikt wider.

Trotz Berichten über eine Deeskalation im US-Iran-Konflikt und dessen potenziell dollar-schwächenden Folgen zeigt sich der US-Dollar hartnäckig. Die Inflation und die Zinsängste der Fed halten die US-Währung weiterhin stark und limitieren den Spielraum für EUR/USD.

Unerwartet positive Inflationsdaten aus Großbritannien geben dem FTSE 100 nur kurzfristig Auftrieb. Geopolittische Risiken und die zögerliche Haltung der Bank of England bremsen eine nachhaltige Erholung.

Das Schweizer KOF Konjunkturbarometer verzeichnete im Mai einen leichten Anstieg auf 98,0 Punkte, verharrt jedoch unter dem mittelfristigen Durchschnitt, was auf eine gedämpfte Wirtschaftsaussicht hindeutet.

Der USD/JPY zeigt Anzeichen einer nachlassenden Aufwärtsdynamik und kämpft mit dem Widerstandsniveau von 159.65. Dieser technische Schwächepunkt, gepaart mit einem Bruch einer bullischen Trendlinie, weckt Bedenken hinsichtlich einer möglichen Korrektur des Währungspaares.

Nach einem rasanten Anstieg auf bis zu 92,52 US-Dollar erlebten Öl-Futures am Donnerstag eine scharfe Umkehr. Geopolitische Spannungen und US-Lagerbestandsdaten sorgten für eine volatile Handelssitzung.

Während die Märkte auf die Mai-Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien warten, die rund 75 % der Eurozone abdecken, signalisieren die jüngsten Protokolle der EZB eine straffere Geldpolitik. Energiepreise bleiben voraussichtlich der Haupttreiber.