미일 당국의 환율 개입 후 주목받는 USD/JPY

미국 증시, 기업 실적 호조와 AI 열풍으로 사상 최고치 경신

지난주 미국 주식 시장은 견조한 기업 실적과 AI 관련주에 대한 지속적인 매수세에 힘입어 투자 심리가 회복되며 다우존스 지수가 새로운 사상 최고치를 기록하는 이변을 연출했습니다. 이러한 긍정적 흐름은 시장 전반의 신뢰도를 높이는 결과를 가져왔습니다. 한편, 호르무즈 해협의 재개 가능성에 대한 보도는 지정학적 긴장 완화 기대감을 높이며 투자 심리를 개선했고, 이는 유가 하락으로 이어지는 요인이 되었습니다. WTI 원유는 미국과 이란 간의 대화 재개 소식에 주초 대비 약세를 보였으나, 중동 지역의 긴장이 고조되지 않을 것이라는 시장의 확신이 커지면서 이러한 하락세가 이어졌습니다. 유가는 여전히 높은 변동성을 보일 가능성이 있지만, 단기적으로는 10일 이동평균선 부근에서의 매도가 유리한 전략으로 분석됩니다. 저항선은 80달러, 90달러, 95달러, 100달러, 105달러이며, 지지선은 75.00달러, 67.50달러, 65.00달러, 60.00달러에 형성되어 있습니다.

금 가격은 지난주 급등세를 보였습니다. 이는 유가 하락, 중앙은행들의 지속적인 매입, 그리고 예상치를 하회한 미국 고용 지표 발표가 안전자산 선호 심리를 자극했기 때문입니다. 수주간 비교적 조용한 흐름을 이어오던 금 가격의 이러한 강한 움직임은 새로운 상승 추세의 시작을 알리는 신호일 수 있습니다. 단기적으로는 시장이 과매수 구간에 진입함에 따라 단기 트레이더들은 반등 시 매도 기회를 모색할 수 있습니다. 중장기 투자자들은 매도를 경계하며 10일 이동평균선으로의 조정을 기다리며 매수 기회를 찾는 것이 현명할 수 있습니다. 금 가격의 저항선은 $4,400, $4,500, $4,600이며, 지지선은 $4,200, $4,150, $4,050, $4,000, $3,950입니다.

분석 읽기

비트코인은 지난주 $65,000 저항선을 시험했습니다. 미국 주식 시장의 강세가 위험자산에 대한 투자 심리를 개선시킨 영향입니다. 매수세가 이 수준을 돌파하지는 못했지만, 여전히 강력한 매수 압력이 감지되고 있습니다. 이번 주 $65,000 돌파에 성공할 경우 추가적인 상승이 기대되므로, 매수 기회를 찾는 전략이 유효할 수 있습니다. 저항선은 $65,000, $75,000, $80,000, $85,000, $90,000이며, 지지선은 $60,000, $55,000, $50,000입니다.

일본 증시 및 엔화, 대외 변수 속 변동성 확대

일본 Nikkei 225 지수는 최근 하락 추세를 벗어나며 매수세가 시장에 복귀하는 모습을 보였습니다. 일본 엔화의 강세에도 불구하고, 투자자들은 더 이상 이를 주요 부정적 요인으로 간주하지 않는 분위기입니다. 또한, 미국 정부 재정 건전성에 대한 우려 역시 이미 시장에 반영되었다는 인식이 확산되었습니다. 기술적 지표상 새로운 상승 추세가 아직 명확히 확인되지 않았기에, 지수는 당분간 박스권 내에서 움직일 가능성이 있습니다. 단기 트레이더에게는 이번 주 지지선 근처에서 매수하고 저항선 부근에서 매도하는 전략이 최선일 수 있습니다. 저항선은 67,000, 68,000, 69,000, 70,000이며, 지지선은 64,000, 63,000, 62,000, 61,000, 60,000입니다.

USD/JPY 환율은 미국과 일본 당국이 공동 외환 시장 개입을 실시했다고 확인한 후 155선으로 급락했습니다. 그러나 주 후반 들어서는 미국과 일본 간의 상당한 금리 차이에 대한 시장의 관심이 다시 집중되면서 매수세가 유입되었습니다. 예상보다 부진했던 미국 고용 지표 발표로 인한 초기 매도 압력에도 불구하고, USD/JPY는 빠르게 회복하며 낮은 수준에서의 강한 매수세를 보여주었습니다. 이번 주에도 해당 통화쌍은 상승세를 이어갈 가능성이 있지만, 하락하는 10일 이동평균선은 주 후반 상승폭을 제한할 수 있습니다. 저항선은 159.00, 160.00, 161.00, 162.00, 164.00, 165.00이며, 지지선은 157.00, 156.00, 155.00, 154.00입니다.

한편, 일본 정부는 식료품에 대한 소비세율을 2027년 4월부터 2년간 현행 8%에서 1%로 인하하는 계획을 승인했습니다. 다카이치 사나에 총리가 제안한 이 조치는 가계의 높은 생활비 부담을 완화하고 소비 지출을 촉진하기 위한 목적으로 설계되었습니다.

금주 시장 전망 및 주요 경제 지표

이번 주는 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 등 주요 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 있어 시장의 관심이 집중될 것으로 예상됩니다. 이 지표들은 전반적인 시장 움직임에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 또한, 시장 참가자들은 미국과 이란 간의 지속적인 대화와 호르무즈 해협 재개 노력에 대한 진전 상황을 주시할 것입니다. 다른 주요 이벤트로는 미국의 소매 판매 지표와 미시간 소비자 심리 지수 발표가 있으며, 일본 당국이 엔화 지원을 위한 추가적인 외환 시장 개입에 나설지 여부도 주목할 부분입니다.

월요일에는 일본의 경상수지 발표가 예정되어 있습니다. 화요일에는 호주 중앙은행(RBA)의 기준금리 결정과 미국의 기존 주택 판매 지표가 발표됩니다. 수요일에는 일본의 단기 경제 관측 조사(Tankan Index)와 미국의 CPI가 발표되며, 목요일에는 일본의 PPI, 영국의 GDP 및 산업 생산, 유럽연합(EU)의 산업 생산, 미국의 PPI가 발표됩니다. 금요일에는 EU의 GDP 및 무역수지, 미국의 소매 판매 및 미시간 소비자 심리 지수가 발표됩니다.