Запасы нефти в США тают: рекордное падение за 9 недель

Резкое сокращение запасов продолжается

Последние данные от Американского института нефти (API) рисуют картину стремительного истощения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах. За неделю, закончившуюся 12 июня, из хранилищ исчезло около 8,33 миллиона баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков в 4,5 миллиона баррелей. Это последовало за существенным сокращением на 9,119 миллиона баррелей неделей ранее, подчеркивая устойчивое и агрессивное снижение объемов хранения. Хотя за последние девять недель наблюдалось колоссальное снижение запасов нефти в США на 52 миллиона баррелей, более детальный анализ показывает более сложную картину с начала года. По данным API, общие запасы сырой нефти в США с начала года сократились всего на 1,4 миллиона баррелей. Это свидетельствует о значительном влиянии недавних сокращений на общий баланс предложения.

Стратегический резерв опустошается

Читать Анализ

Добавляя еще один аспект к картине ужесточения предложения, Соединенные Штаты также ускоренно расходуют свой Стратегический нефтяной резерв (SPR). Инициатива администрации Трампа по сдерживанию цен на энергоносители, по-видимому, ускоряет высвобождение этих критически важных запасов. Только за неделю, закончившуюся 12 июня, было изъято еще 8,9 миллиона баррелей, в результате чего общие запасы SPR снизились до 340,3 миллиона баррелей. Этот уровень не только ниже самой низкой точки, зафиксированной во время значительного высвобождения SPR администрацией Байдена, но и представляет собой наименьшее количество запасов с 1983 года. Резерв теперь на 385 миллионов баррелей ниже своей максимальной вместимости, что является ярким показателем его текущего использования.

Между тем, внутреннее производство сырой нефти демонстрирует устойчивость. Данные Управления энергетической информации (EIA) указывают на то, что добыча выросла до 13,799 миллиона баррелей в день за неделю, закончившуюся 5 июня, по сравнению с 13,707 миллиона баррелей в день неделей ранее. Это представляет собой рост на 371 000 баррелей в день по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о том, что, несмотря на давление на запасы, уровни добычи остаются высокими.

Реакция рынка и изменения в запасах нефтепродуктов

Более широкие энергетические рынки резко отреагировали на эти события и геополитические новости. По состоянию на 2:51 вечера по восточному времени во вторник, до выхода официальных данных, фьючерсы на Brent торговались значительно ниже, снизившись на 4,80% до $79,18 за баррель. Это представляло собой падение почти на $12 за баррель по сравнению с предыдущей неделей, на что повлияли сообщения о предварительном соглашении между США и Ираном, которое могло бы ослабить напряженность и вновь открыть Ормузский пролив. Фьючерсы на WTI также испытали спад, упав на 5,57% до $76,25 за баррель, что является снижением примерно на $12 по сравнению с тем же днем на прошлой неделе.

Изменения также наблюдались в запасах нефтепродуктов. Запасы бензина за неделю, закончившуюся 12 июня, увеличились на 2,479 миллиона баррелей, в отличие от снижения на 1,191 миллиона баррелей неделей ранее. Примечательно, что запасы бензина уже отслеживались на 6% ниже пятилетнего среднего показателя за этот период, согласно данным EIA. Однако запасы дистиллятов сократились на 461 000 баррелей, после увеличения на 1,3 миллиона баррелей на предыдущей неделе. Эти запасы уже были на 13% ниже пятилетнего среднего показателя по состоянию на 5 июня. Критический хаб хранения в Кушинге, Оклахома, ключевой пункт поставки фьючерсов на WTI, также продемонстрировал значительное сокращение. Запасы там упали на 1,523 миллиона баррелей за отчетный период, в дополнение к снижению на 1,125 миллиона баррелей на предыдущей неделе. Это концентрированное падение в жизненно важном логистическом узле еще больше ужесточает непосредственную картину предложения для WTI.

Анализ ситуации и прогнозы

Устойчивое и неожиданно большое сокращение запасов сырой нефти, особенно неожиданная величина, о которой сообщил API, сигнализирует о сильном спросе, превышающем предложение, даже при растущем внутреннем производстве. Быстрое истощение Стратегического нефтяного резерва, хотя и направлено на управление ценовым давлением, является критическим сигналом ужесточения мировых поставок и потенциальным индикатором будущей волатильности цен. Трейдеры внимательно следят за взаимодействием между ограничениями физического предложения, высвобождением SPR и геополитическими событиями. Значительное падение цен на Brent и WTI, несмотря на сокращение запасов, предполагает, что более широкий рыночный настрой, находящийся под влиянием предполагаемого ослабления геополитической напряженности, в настоящее время затмевает фундаментальные показатели непосредственного предложения. Эта ситуация имеет прямое влияние на энергетические товары и связанные с ними рынки. Трейдерам следует следить за фьючерсами на сырую нефть (Brent и WTI) на предмет потенциальных отскоков, если спрос продолжит превышать предложение и геополитические риски вновь проявятся. Индекс доллара США (DXY) также может продемонстрировать движение; устойчивый рост цен на нефть часто коррелирует с ослаблением доллара, поскольку он влияет на инфляционные ожидания и мировую торговлю. Кроме того, акции энергетического сектора, особенно компаний, занимающихся разведкой и добычей, могут испытать волатильность. Инвесторам следует опасаться приближения SPR к историческим минимумам, поскольку это устраняет значительный буфер против шоков предложения, потенциально увеличивая чувствительность цен к будущим сбоям. Ключевые риски, за которыми следует следить, включают дальнейшую эскалацию или деэскалацию геополитических очагов напряженности, затрагивающих маршруты транспортировки нефти, такие как Ормузский пролив. Неожиданные изменения в решениях OPEC+ по добыче также могут кардинально изменить картину предложения. Хотя текущее производство растет, устойчивое сокращение запасов может в конечном итоге вынудить производителей более агрессивно использовать существующие мощности. "Умные деньги", вероятно, сосредоточены на уменьшающемся запасе в SPR и потенциале дисбаланса спроса и предложения, который вновь заявит о себе, как только геополитические опасения утихнут. PriceONN предоставляет беспрецедентную информацию о рынке благодаря комплексному анализу в режиме реального времени из 113 новостных источников по всему миру. Агрегация данных платформы помогает трейдерам оставаться впереди рыночных сдвигов. Эти подробные данные о запасах являются именно той критически важной информацией, которую PriceONN предоставляет ежедневно, наряду с передовыми инструментами анализа настроений.