SpaceX-Börsendebüt beflügelt Anleger vor Notenbank-Entscheidungen

Marktstimmung im Wandel: Von Arbeitsmarktdaten zu SpaceX-Euphorie

Die anfängliche positive Wirkung starker US-Arbeitsmarktdaten aus der Vorwoche verflüchtigte sich rasch. Die Finanzmärkte richteten ihren Blick nun auf neue Impulse und die zukünftige Entwicklung. Im Mittelpunkt stand das monumentale Börsendebüt von SpaceX, das als größter IPO aller Zeiten in die Geschichte einging. Die Aktie feierte am Freitag ihren Handelsstart und schloss mit einem beachtlichen Gewinn von 19%. Diese positive Entwicklung half, Befürchtungen abzubauen, dass ein derartiger Großereignis den Gesamtmarkt belasten könnte.

US-amerikanische und japanische Aktienmärkte verzeichneten zum Ende der Woche Zuwächse. Derweil setzte der USD/JPY seine Aufwärtsbewegung fort, gestützt durch anhaltend robuste US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise (CPI) stiegen im Jahresvergleich um 4,2%, was den Erwartungen entsprach, aber den höchsten Wert seit April 2023 darstellte. Die Erzeugerpreise (PPI) legten sogar um 6,5% gegenüber dem Vorjahr zu, übertrafen die Prognosen und markierten den höchsten Stand seit November 2022. Diese Inflationszahlen boten dem US-Dollar kräftigen Rückenwind.

Analyse Lesen

Rohölpreise fallen, Gold unter Druck, Bitcoin findet Halt

Die Preise für WTI-Rohöl gaben nach, da eine mögliche Einigung zwischen dem Iran und den USA zur Beendigung des Konflikts näher rückte. Gold erreichte derweil Jahrestiefststände, belastet durch einen stärkeren US-Dollar und zunehmende Verkaufsorders. Bitcoin zeigte nach jüngsten Schwächephasen erste Unterstützungsanzeichen. Derweil verbesserte sich der University of Michigan Consumer Sentiment Index, da Verbraucher niedrigere Benzinpreise begrüßten.

Marktbeobachtungen im Detail

US-Aktienmärkte: Seitwärtsbewegung trotz Stärke

Für den Dow Jones war es eine ermutigende Woche. Der Index verteidigte die Marke von 50.000 Punkten und schloss stark ab. Dennoch deutet die technische Analyse auf eine anhaltende Seitwärtsbewegung hin. Angesichts der weiterhin besorgniserregenden US-Inflation dürften kurzfristig hohe Gewinne schwer zu erzielen sein. Dies könnte jedoch Chancen für Händler eröffnen, die auf kurzfristige Handelsspannen setzen. Widerstandsniveaus liegen bei 51.500 und 52.000 Punkten, während Unterstützungen bei 50.000, 49.500, 49.000, 48.500 und 48.000 Punkten zu finden sind.

Japanische Aktien: Volatilität vor Zinsentscheidung erwartet

Japanische Aktien gaben über weite Strecken der Woche nach, schlossen jedoch, ähnlich wie die US-Werte, zum Wochenschluss nahe ihrer Höchststände. Der Aufwärtstrend hat jedoch an Kraft verloren, was sich im seitwärts gerichteten 10-Tage-Gleitenden Durchschnitt widerspiegelt. Eine potenziell volatile Woche steht bevor, da eine erwartete Anhebung der japanischen Zinssätze zu unterschiedlichen Einschätzungen über die Aussichten für japanische Aktien führen könnte. Statt eines klaren Trends könnte kurzfristig das Handeln gegen starke Kursbewegungen die erfolgversprechendere Strategie sein. Widerstände sind bei 68.000, 69.000 und 70.000 zu sehen, während Unterstützungen bei 64.000, 63.000, 62.000, 61.000, 60.000 und 59.000 liegen.

USD/JPY: Fokus auf Zentralbanken

Der USD/JPY-Kurs testete im Wochenverlauf höhere Niveaus, gestützt durch die stärker als erwarteten US-Inflationsdaten. Allerdings begrenzten niedrigere WTI-Preise und Widerstände nahe der April-Hochs weitere Aufschläge, sodass das Paar zum Wochenschluss nahezu unverändert schloss. Diese Woche könnte entscheidend werden, da die Sitzungen der Bank of Japan (BOJ) und der US-Notenbank (Fed) im Fokus stehen. Für Swingtrader könnten sich weiterhin Chancen im Verkauf von Schwächephasen ergeben, während Daytrader kurzfristige Trends rund um die wichtigen Ankündigungen dieser Woche verfolgen könnten. Widerstände liegen bei 160,50, 162,00 und 165,00, während Unterstützungen bei 159,00, 158,00, 157,00, 156,00, 155,50 und 155,00 zu sehen sind.

Gold: Abwärtsdruck hält an

Der Verkaufsdruck bei Gold setzte sich in der Vorwoche fort, angetrieben durch den stärkeren US-Dollar und die Erwartung möglicher US-Zinserhöhungen. Der Markt erreichte neue Jahrestiefststände, doch die Unterstützung um die Marke von $4.000 hielt, was eine Erholung vor Wochenschluss ermöglichte. Der Abwärtstrend bleibt jedoch intakt, sodass die Aussichten bearish bleiben, solange Gold unter dem 10-Tage-Gleitenden Durchschnitt notiert. Widerstände sind bei $4.300, $4.400, $4.500, $4.600 und $4.665 zu finden, während Unterstützungen bei $4.000, $3.900 und $3.800 liegen.

Rohöl (WTI): Näherrückende Einigung im Iran-Konflikt

WTI-Rohöl fiel auf die niedrigsten Niveaus seit April, da sich der Iran und die USA einer Einigung zur Beendigung des Krieges annäherten. Es bestehen weiterhin Bedenken, dass eine solche Vereinbarung nicht schnell zustande kommt und es Zeit dauern könnte, bis die Öltransporte aus dem Nahen Osten wieder vollständig aufgenommen werden. Dennoch bleibt der aktuelle Trend bärisch, weshalb das Verkaufen von Stärke vor dem 10-Tage-Gleitenden Durchschnitt die kurzfristig bessere Strategie sein könnte. Widerstände liegen bei $90, $95, $100, $105, $110 und $120, während Unterstützungen bei $80, $75, $70 und $67,50 zu sehen sind.

Bitcoin: Konsolidierung über wichtiger Marke

Bitcoin erlebte eine ruhige Woche, da der Markt Unterstützung um die Marke von $60.000 fand und Händler auf die nächste größere Bewegung warteten. Der erfolgreiche Börsengang von SpaceX trug zur Verbesserung der Risikostimmung bei und löste Käufe aus, die Bitcoin über den 10-Tage-Gleitenden Durchschnitt zurückführten und den starken Abwärtstrend brachen. Kurzfristig erscheint eine Seitwärtsbewegung wahrscheinlicher als ein klarer Trend. Widerstände sind bei $65.000, $75.000, $80.000, $85.000 und $90.000 angesiedelt, während Unterstützungen bei $60.000, $55.000 und $50.000 liegen.

Die Woche im Fokus: Zentralbanken und Wirtschaftsdaten

Es verspricht eine ereignisreiche Woche zu werden, mit vier wichtigen Zentralbanksitzungen im Fokus. Von der Fed wird erwartet, dass sie die Zinssätze unverändert lässt. Händler werden jedoch die erste Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden genau auf etwaige Tonänderungen beobachten. Die Bank of Japan (BOJ) wird voraussichtlich die Zinsen anheben, was die Volatilität bei USD/JPY erhöhen könnte, da das Paar sich Niveaus nähert, bei denen Interventionsrisiken steigen könnten. Sowohl die RBA als auch die Bank of England werden voraussichtlich die Zinsen stabil halten, doch ihre Kommentare zur Inflation und zukünftigen Politik werden dennoch von Bedeutung sein.

Die BOJ-Sitzung könnte für Yen-Händler die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 1,0% wird weithin erwartet. Die Marktreaktion wird daher wahrscheinlich stärker von den Aussagen der BOJ über zukünftige Zinserhöhungen abhängen. Angesichts des weiterhin schwachen Yen und des anhaltenden Inflationsdrucks könnten hawkishe Kommentare zu scharfen Bewegungen bei JPY-Paaren führen. Auch SpaceX dürfte nach seinem Börsengang volatil bleiben und die breitere Risikobereitschaft an den Aktienmärkten beeinflussen. US-Einzelhandelsumsatzdaten und japanische Inflationsdaten werden ebenfalls wichtige Indikatoren für diese Woche sein und den Händlern weitere Hinweise auf die Stärke der US-Wirtschaft und die zukünftige Politik der BOJ liefern.