IPO SpaceX подогрело настроения перед заседаниями центробанков

Рынки готовятся к решениям центробанков на фоне смешанных сигналов

Влияние данных по занятости в США, опубликованных на прошлой неделе, оказалось недолгим. Инвесторы быстро переключили внимание на новые события и предстоящие перспективы. Главным событием стало IPO компании SpaceX, ставшее крупнейшим в истории и привлекшее значительное внимание. Торги начались в пятницу, и акции компании завершили день с ростом на 19%. Этот успех помог ослабить опасения, что столь масштабное размещение может негативно сказаться на рынке. Акции как в США, так и в Японии завершили неделю в плюсе. Пара USD/JPY продолжила укрепляться на фоне устойчивой инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 4.2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями, но стало самым высоким показателем с апреля 2023 года. Индекс цен производителей (PPI) подскочил на 6.5% год к году, превысив прогнозы и достигнув максимума с ноября 2022 года. Эти цифры оказали поддержку доллару США.

Динамика активов: от нефти до криптовалют

Читать Анализ

Цены на нефть марки WTI снизились на фоне приближения возможного соглашения между Ираном и США. Золото достигло годовых минимумов, поскольку укрепление доллара США привело к усилению продаж. Биткойн показал некоторую поддержку после недавнего ослабления. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также улучшился, так как потребители положительно отреагировали на снижение цен на бензин.

Обзор рынков и предстоящие события

Акции США показали обнадеживающую неделю для индекса Dow Jones, который удержал поддержку на уровне 50 000 пунктов и уверенно завершил неделю. Однако техническая картина по-прежнему указывает на боковой рынок, и с учетом сохраняющейся инфляции в США, значительный краткосрочный рост может быть затруднен. Это создает хорошие возможности для краткосрочных трейдеров, работающих в диапазоне. Уровни сопротивления находятся на отметках 51 500 и 52 000. Поддержка ожидается на уровнях 50 000, 49 500, 49 000, 48 500 и 48 000.

Японские акции большую часть недели демонстрировали снижение, но в конце недели последовали за американскими индексами и закрылись вблизи недельных максимумов. Тем не менее, восходящий тренд ослаб, и 10-дневная скользящая средняя теперь направлена вбок. Эта неделя может быть волатильной, поскольку ожидаемое повышение процентных ставок в Японии может привести к различным взглядам на перспективы японских акций. Вместо поиска четкого тренда, краткосрочная торговля против сильных движений может оказаться более выгодной. Сопротивление наблюдается на уровнях 68 000, 69 000 и 70 000, тогда как поддержка находится на отметках 64 000, 63 000, 62 000, 61 000, 60 000 и 59 000.

USD/JPY большую часть недели тестировал более высокие уровни, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США поддержали доллар. Однако снижение цен на WTI и сопротивление около апрельских максимумов ограничили дальнейший рост, в результате чего пара осталась практически неизменной к концу недели. Эта неделя может стать важной, поскольку внимание сосредоточено на заседаниях Банка Японии (BOJ) и ФРС. Для свинг-трейдеров лучшие возможности соотношения риска и прибыли могут по-прежнему исходить от продажи на слабости, в то время как дейтрейдеры могут следовать краткосрочным трендам вокруг ключевых новостных объявлений этой недели. Сопротивление находится на отметках 160.50, 162.00 и 165.00, а поддержка - на уровнях 159.00, 158.00, 157.00, 156.00, 155.50 и 155.00.

Золото (XAUUSD) продолжило снижение на прошлой неделе, поскольку укрепление доллара США и ожидания возможных повышений процентных ставок в США способствовали дальнейшему нисходящему движению. Рынок достиг новых годовых минимумов, но поддержка удержалась около 4000 долларов, позволив ценам восстановиться перед закрытием недели. Однако нисходящий тренд остается сильным, поэтому прогноз остается медвежьим, пока золото торгуется ниже 10-дневной скользящей средней. Сопротивление находится на уровнях $4,300, $4,400, $4,500, $4,600 и $4,665, а поддержка - на отметках $4,000, $3,900 и $3,800.

Нефть WTI упала до самых низких уровней с апреля на фоне сближения Ирана и США в достижении соглашения о прекращении войны. По-прежнему существует обеспокоенность, что соглашение может быть не завершено в ближайшее время, и может потребоваться время для полного возобновления поставок нефти из Ближнего Востока. Однако текущий тренд остается медвежьим, поэтому стратегия продажи на сильных уровнях перед 10-дневной скользящей средней может быть более предпочтительной в краткосрочной перспективе. Сопротивление находится на отметках $90, $95, $100, $105, $110 и $120, а поддержка - на уровнях $80, $75, $70 и $67.50.

Bitcoin провел спокойную неделю, поскольку рынок нашел поддержку около 60 000 долларов, а трейдеры ожидали следующего значительного движения. Успешное IPO SpaceX помогло улучшить настроения в отношении риска и стимулировало некоторую покупательскую активность, вернув Bitcoin выше 10-дневной скользящей средней и сломав сильный нисходящий тренд. В краткосрочной перспективе торговля в диапазоне выглядит более вероятной, чем четкий тренд. Сопротивление находится на уровнях $65,000, $75,000, $80,000, $85,000 и $90,000, а поддержка - на отметках $60,000, $55,000 и $50,000.

Ключевые события недели: взгляд аналитиков

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной, поскольку в центре внимания окажутся четыре крупных центральных банка. ФРС, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений, но трейдеры будут внимательно следить за первым заседанием под руководством нового председателя на предмет любых изменений в тональности заявлений. Ожидается, что Банк Японии повысит ставки, что может увеличить волатильность пары USD/JPY, поскольку пара находится вблизи уровней, где риск интервенции возрастает. Австралийский резервный банк (RBA) и Банк Англии, как ожидается, сохранят ставки на прежнем уровне, но их комментарии по инфляции и будущей политике по-прежнему будут важны. Решение BOJ может стать главным событием для трейдеров, торгующих японской иеной. Широко ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов до 1.0%, поэтому рыночная реакция, вероятно, будет зависеть скорее от заявлений BOJ относительно будущих повышений ставок. Учитывая сохраняющуюся слабость иены и продолжающееся инфляционное давление, любые ястребиные комментарии могут привести к резким движениям в парах с JPY. Акции SpaceX также, вероятно, останутся волатильными после IPO и могут повлиять на общий аппетит к риску на фондовых рынках. Данные по розничным продажам в США и инфляции в Японии также будут важны на этой неделе, предоставляя трейдерам дополнительные сигналы о силе американской экономики и перспективах политики BOJ.