Нефть штурмует $100 на фоне эскалации ближневосточного конфликта и угрозы интервенции в Японии

Нефть на пике, рынки в ожидании эскалации

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вновь вывела нефтяные котировки на штурм психологической отметки в $100 за баррель. На этой неделе сырая нефть демонстрировала повышенную волатильность: кратковременный прорыв выше $100 в начале торговой сессии сменился коррекцией, однако затем цены вновь поползли вверх, завершив неделю незначительно ниже трехзначной цифры. Основной фактор беспокойства инвесторов заключается в потенциальной попытке Ирана нарушить морские поставки углеводородов через Ормузский пролив, один из ключевых мировых транспортных коридоров для нефти.

На фоне этих событий фондовые рынки показали отрицательную динамику. Американские биржи снижаются третью неделю подряд: рост цен на энергоносители усиливает инфляционные опасения и снижает ожидания относительно скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Японский индекс Nikkei также оказался под давлением, несмотря на слабость национальной валюты.

USD сохраняет силу, поскольку высокие цены на энергоносители могут отодвинуть сроки смягчения монетарной политики американским регулятором. Макроэкономические данные, в свою очередь, отошли на второй план по сравнению с геополитическими новостями. Хотя ВВП Японии продемонстрировал более сильные результаты, чем прогнозировалось, а инфляция в США соответствовала ожиданиям, данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования в Штатах оказались слабее ожиданий.

XAUUSD (золото) испытывал трудности с ростом, поскольку значительная часть геополитических рисков, по всей видимости, уже заложена в цены. Кроме того, укрепление американского доллара способствовало некоторому давлению на драгоценный металл.

Анализ рынков: медвежьи настроения и риски для Японии

Акции США: Тренд на снижение индекса Dow Jones усиливается. Учитывая маловероятность скорого завершения конфликта, следование за трендом представляется наиболее разумной стратегией. Продолжающееся влияние высоких цен на нефть и возможные сбои в поставках на Ближнем Востоке могут оказать негативное воздействие на мировую экономику. Несмотря на преобладающее медвежье настроение, трейдеры могут искать возможности для отскока индекса к 10-дневной скользящей средней перед открытием новых коротких позиций. Уровни сопротивления находятся на отметках 47 500, 48 000, 48 500 и 49 000. Поддержка ожидается на уровнях 46 500, 46 000, 45 730 и 45 500.

Акции Японии: Япония является крупным импортером нефти, поэтому рост цен на энергоносители может негативно сказаться на издержках бизнеса и экономических показателях, даже несмотря на планы правительства по высвобождению стратегических резервов для стабилизации поставок. Недавний нисходящий тренд Nikkei набирает силу. Растущий риск интервенции Банка Японии для поддержки иены также может оказать давление на японский фондовый рынок. Подобно Dow, 10-дневная скользящая средняя направлена вниз и может служить сопротивлением на этой неделе, предоставляя трейдерам возможность для открытия коротких позиций. Сопротивление наблюдается на уровнях 54 750, 56 000, 57 000 и 58 000, тогда как поддержка находится на отметках 52 000, 51 000 и 50 000.

USD/JPY: Рост цен на нефть увеличивает инфляционные ожидания в США, снижая вероятность снижения ставок и поддерживая доллар. Пара USD/JPY закрылась чуть ниже уровня 160, где Банк Японии ранее проводил интервенции. Рынки осознают риск вмешательства регулятора, что может привести к осторожности покупателей. Однако, если конфликт затянется, а Банк Японии воздержится от действий, пара может продолжить рост. Сопротивление находится на отметках 160, 162 и 165. Поддержка ожидается на уровнях 159.00, 158.00 и 156.50.

XAUUSD: В начале недели золото пыталось укрепиться на фоне обострения напряженности в Иране. Однако многие трейдеры уже занимали длинные позиции, а укрепление доллара США ограничило рост. В результате, золото завершило неделю немного выше важного уровня в $5,000. Краткосрочные индикаторы показали легкое ухудшение, и пробой уровня $5,000 на этой неделе может спровоцировать быстрое снижение. Сопротивление расположено на отметках $5,200, $5,250, $5,400, $5,418 и $5,500. Поддержка ожидается на уровнях $5,000, $4,900 и $4,850.

Crude Oil (Brent/WTI): Нефть начала неделю с гэпа вверх на фоне эскалации конфликта в Иране. Кратковременная коррекция к 10-дневной скользящей средней, которая выступила сильной поддержкой, сменилась ростом. По мере развития недели росли опасения относительно затяжного характера конфликта и возможного нарушения иранской стороной морских поставок. Нефть завершила неделю на сильной ноте. Хотя покупки вблизи уровня сопротивления $100 могут быть запоздалыми, стратегия покупок на откатах в условиях продолжающегося конфликта выглядит более предпочтительной. Сопротивление находится на отметках $100, $110, $120, $125 и $130. Поддержка ожидается на уровнях $90, $80, $75, $70 и $67.5.

Bitcoin: Цифровая валюта восстановилась с уровня поддержки на этой неделе, привлекая спекулятивные покупки на фоне относительно спокойной обстановки на других рынках. Рынок продолжает торговаться в боковом диапазоне, и стратегия торговли в пределах $65,000-$75,000 остается предпочтительной в краткосрочной перспективе. Сопротивление расположено на отметках $75,000, $80,000 и $85,000. Поддержка ожидается на уровнях $65,000, $60,000 и $55,000.

Ключевые события недели и перспективы

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной торговыми возможностями, поскольку рынки начнут оценивать потенциальный ущерб глобальной экономике от ближневосточного конфликта. Фондовые рынки продолжают снижаться, что повышает риск панических распродаж при ухудшении настроений. Цены на нефть могут вновь резко подскочить в случае эскалации напряженности. Пара USD/JPY приблизилась к отметке 160, приближая рынок к уровням, где Банк Японии может рассмотреть возможность интервенции.

На этой неделе состоится ряд заседаний ключевых центральных банков. Ожидается, что ФРС, Банк Японии и Банк Англии сохранят процентные ставки без изменений, в то время как Резервный банк Австралии может повысить ставку. Рынки будут внимательно следить за заявлениями регуляторов в поисках сигналов относительно будущей политики, особенно учитывая, что высокие цены на нефть могут поддерживать инфляцию и усложнять решения по ставкам.