USD/JPY на пороге 164: доллар укрепляется перед заседаниями центробанков

Давление на иену нарастает

Японская иена демонстрирует слабость, приближаясь к отметке 164 против доллара США, что является самым низким показателем за последние примерно 40 лет. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку доллару, в то время как опасения относительно финансового состояния Японии и значительный разрыв в процентных ставках между США и Японией усиливают давление на национальную валюту. Несмотря на предупреждения о возможных интервенциях, эти заявления пока не оказали существенного влияния на динамику пары USD/JPY.

Глобальные фондовые рынки демонстрируют снижение. Инвесторы проявляют осторожность из-за масштабных расходов на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Резкий рост цен на нефть также негативно сказывается на настроениях участников рынка. Цены на нефть марки WTI растут на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке и угасающих надежд на прекращение огня. Высокие цены на энергоносители усиливают опасения по поводу возможного возобновления инфляционного роста, что, в свою очередь, повышает вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (Fed). Европейский центральный банк (ECB) сохранил ставки без изменений, однако не исключил возможности их дальнейшего повышения.

Читать Анализ

Анализ рынков: акции, валюты и сырье

Акции США: Индекс Dow Jones завершил неделю снижением, третьим подряд. Высокие цены на нефть WTI и опасения по поводу тарифов способствовали дальнейшим продажам. Индекс остается в краткосрочном нисходящем тренде, и после значительного роста с июня возможно дальнейшее падение. Рекомендуется рассматривать продажи при росте вблизи 10-дневной скользящей средней, пока медвежий тренд сохраняется. Уровни сопротивления расположены на отметках 52 500, 53 000, 53 500 и 54 000. Поддержка ожидается на уровнях 51 500, 51 000, 50 000, 49 500 и 49 000.

Акции Японии: Индекс Nikkei 225 также завершил неделю в минусе. Опасения по поводу высоких оценок активов и убытки на зарубежных фондовых рынках ослабили настроения инвесторов. Индекс продолжает снижаться, несмотря на ослабление иены, что является негативным сигналом. Стратегия продаж при росте вблизи 10-дневной скользящей средней остается предпочтительной на текущей неделе. Сопротивление находится на уровнях 66 000, 67 000, 68 000, 69 000 и 70 000, тогда как поддержка ожидается на отметках 64 000, 62 000, 61 000, 60 000 и 59 000.

USD/JPY: Пара значительно укрепилась на прошлой неделе, превысив уровень 163 и протестировав отметку 164. Рост цен на нефть WTI усилил опасения по поводу инфляции в США, поддерживая ожидания сохранения широкого разрыва в процентных ставках между Соединенными Штатами и Японией. Планы правительства Японии по государственным расходам также вызвали обеспокоенность по поводу увеличения государственного долга. Для краткосрочных трейдеров продажи вблизи уровня сопротивления 164 могут предоставить наилучшую возможность в начале недели, перед важными заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Японии. Сопротивление находится на уровнях 164.00 и 165.00, тогда как поддержка ожидается на уровнях 162.00, 161.00, 160.50, 160.00, 159.00, 158.00 и 157.00.

Золото (XAUUSD): Котировки золота кратковременно опускались ниже 4000 долларов в начале прошлой недели, поскольку рост цен на нефть WTI усилил ожидания повышения процентных ставок в США, что является негативным фактором для золота, не приносящего процентного дохода. Поддержка вблизи минимумов прошлого месяца удержала цены, при этом центральные банки, вероятно, совершали покупки на более низких уровнях. Однако восстановление на недельной основе оставалось ограниченным. Сильная поддержка может продолжать защищать от снижения, но учитывая вероятное повышение процентных ставок в США в этом году, значительный рост может быть затруднен. Поэтому диапазонная торговля может стать лучшей кратко- и среднесрочной стратегией. Сопротивление находится на уровнях $4,150, $4,200, $4,300, $4,400 и $4,500, тогда как поддержка ожидается на уровнях $3,950, $3,900 и $3,800.

Нефть (WTI): Цены на нефть WTI резко выросли вторую неделю подряд после срыва переговоров между США и Ираном. Однако значительный рост цен на нефть может побудить США вернуться к переговорам и снизить напряженность для защиты экономики. Таким образом, поиск возможностей для продаж после любых позитивных событий может стать лучшей стратегией на текущей неделе. Сопротивление находится на уровнях $95, $100 и $105, тогда как поддержка ожидается на уровнях $80.00, $75.00, $67.50, $65 и $60.

Bitcoin: Биткоин кратковременно превысил уровень сопротивления в 65 000 долларов в начале прошлой недели, однако снижение аппетита к риску на фоне падения фондовых рынков привело к небольшому снижению цены к концу недели. 10-дневная скользящая средняя указывает на завершение недавнего восходящего тренда, поэтому возвращение к стратегии торговли в диапазоне может быть лучшим подходом в краткосрочной перспективе. Сопротивление находится на уровнях $65,000, $75,000, $80,000, $85,000 и $90,000, тогда как поддержка ожидается на уровнях $60,000, $55,000 и $50,000.

Ключевые события недели

На этой неделе внимание рынков будет приковано к заседаниям центральных банков. Ожидается, что Fed, Банк Англии (BoE) и Банк Японии (BoJ) сохранят процентные ставки без изменений, однако их комментарии могут вызвать значительные рыночные движения. Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 82%, по сравнению с менее чем 53% неделю назад. Важными также будут данные по заказам на товары длительного пользования в США. Кроме того, дальнейший рост цен на нефть WTI может усилить инфляционные опасения и оказать давление на фондовые рынки.

Календарь экономических событий:

• Понедельник: Индикатор опережающих экономических показателей Японии, Заказы на товары длительного пользования в США.
• Вторник: Заседание ОПЕК и Индекс потребительского доверия CB в США.
• Среда: Индекс потребительских цен (CPI) Австралии, Решение по процентной ставке ФРС США.
• Четверг: Разрешения на строительство в Австралии, ВВП и Уровень безработицы в ЕС, Решение по процентной ставке Банка Англии, Базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) и ВВП в США.
• Пятница: Индекс потребительских цен (Tokyo Core CPI), Уровень безработицы, Промышленное производство, Розничные продажи в Японии и Решение по процентной ставке Банка Японии, Индекс цен производителей (PPI) в Австралии, Индекс цен на жилье Nationwide HPI в Великобритании, Индекс потребительских цен (CPI) в ЕС, Индекс стоимости рабочей силы, Индекс деловой активности в Чикаго (PMI) и Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в США.