USD/JPY преодолел отметку 161 после заседания ФРС, нефть WTI упала

Глобальные рынки в ожидании перемен: нефть дешевеет, иена под давлением

Начало недели ознаменовалось реакцией рынков на рамочное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, направленное на урегулирование конфликта. Возобновление навигации по Ормузскому проливу и снятие санкций, позволяющих Ирану возобновить экспорт нефти, спровоцировали резкое падение цен на WTI в начале недели. Одновременно с этим наблюдался рост на фондовых рынках.

Ключевым событием недели стало первое заседание FOMC под председательством нового главы ФРС Кевина Уорша. Его комментарии были восприняты как сигнал о возможной более быстрой, чем ожидалось, нормализации процентных ставок. Это оказало давление на американские акции и способствовало росту пары USD/JPY выше уровня 161. Пара завершила неделю на максимальных значениях с 1986 года. Кроме того, сильные экономические данные из США, в частности, превысившие ожидания розничные продажи, поддержали доллар.

Читать Анализ

В Японии Банк Японии повысил свою ключевую ставку до 1%, что соответствовало прогнозам. Поскольку это движение уже было учтено рынком, его влияние на USD/JPY оказалось ограниченным. Японский фондовый рынок продемонстрировал сильный рост: индекс Nikkei прибавил почти 7% за неделю.

Тем временем, Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 3.75%, а Резервный банк Австралии также оставил ставки без изменений.

Анализ рынков: фондовые индексы, валюты и сырьевые товары

Фондовый рынок США Индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума благодаря снижению цен на нефть WTI, которое поддержало риск-аппетит. Однако после комментариев FOMC, намекающих на возможное ускорение повышения ставок ФРС, индекс завершил неделю со скромными прирозами. В условиях приближения к разрешению конфликта между США и Ираном, рынку могут потребоваться новые позитивные новости для поддержания восходящего тренда. На этой неделе стоит рассмотреть возможности для продаж, если Dow значительно превысит 10-дневную скользящую среднюю или пробьет ее. Уровни сопротивления находятся на отметках 52 000 и 52 500. Поддержка ожидается на уровнях 51 000, 50 000, 49 500, 49 000 и 48 500.

Японский фондовый рынок Неделя оказалась очень позитивной для японских акций, индекс Nikkei установил новый рекорд. Первоначальный ралли был подкреплен резким падением цен на WTI в начале недели. Рост USD/JPY выше 161 после заседания FOMC, при отсутствии признаков интервенций, помог индексу преодолеть отметку 70 000. Повышение ставки Банка Японии до 1% было ожидаемым и оказало минимальное влияние на рынок. В краткосрочной перспективе рынок выглядит перекупленным, что может создать возможности для краткосрочных продаж. Однако для среднесрочных трейдеров покупка на откатах может оставаться предпочтительной стратегией, пока восходящий тренд сохраняется. Сопротивление наблюдается на уровнях 72 000, 73 000, 74 000 и 75 000, тогда как поддержка находится на отметках 70 000, 68 750, 68 000, 66 500 и 65 000.

USD/JPY Пара USD/JPY достигла новых годовых максимумов, приблизившись к уровням 2024 года. Банк Японии повысил процентную ставку до 1% согласно ожиданиям, но это оказало незначительное влияние на йену. После заседания FOMC комментарии нового главы ФРС намекнули на возможное более быстрое повышение ставок в США, что привело к резкому росту USD/JPY. На этой неделе трейдеры будут следить за возможными интервенциями со стороны Японии. Пока восходящий тренд остается сильным, но торговля на этих высоких уровнях может быть нервозной. Сопротивление находится на отметках 162.00 и 165.00, поддержка ожидается на уровнях 160.50, 160.00, 159.00, 158.00, 157.00, 156.00, 155.50 и 155.00.

Золото (XAUUSD) Золото начало неделю с роста, поскольку падение цен на WTI рассматривалось как фактор снижения инфляционного давления и ослабления ожиданий относительно повышения процентных ставок в США. Однако этот импульс не продлился долго, и продавцы вернулись после заседания FOMC, когда ожидания более высоких процентных ставок в США возросли. Золото закрылось ниже 10-дневной скользящей средней, сохраняя негативный технический и фундаментальный прогноз. В ближайшие недели возможен тест области поддержки $4 000. Сопротивление находится на уровнях $4 300, $4 400, $4 500, $4 600 и $4 665, поддержка - на отметках $4 100, $4 000 и $3 900.

Нефть (Crude Oil) WTI начала неделю с резкого снижения после объявления на выходных о возобновлении поставок ближневосточной нефти. Цены оставались под давлением всю неделю, поскольку новости вокруг переговоров оставались в целом позитивными. Учитывая снижение опасений по поводу поставок и сохраняющуюся слабость краткосрочного тренда, предпочтительной стратегией остается продажа на сильных движениях. Сопротивление находится на уровнях $85, $90, $95 и $100, поддержка - на отметках $75, $70 и $67.50.

Bitcoin Bitcoin вырос в начале недели на фоне улучшения риск-сентимента из-за снижения цен на нефть. Однако сопротивление оказалось действенным, и продавцы вернулись после заседания FOMC, когда возросли ожидания повышения процентных ставок в США. Трейдеры продолжают предпочитать другие рынки для спекулятивных возможностей, оставляя Bitcoin под давлением. Поскольку технические индикаторы теперь демонстрируют боковую динамику, торговля в диапазоне между $60 000 и $67 500 может стать лучшей стратегией на этой неделе. Сопротивление находится на уровнях $67 500, $75 000, $80 000, $85 000 и $90 000, поддержка - на отметках $60 000, $55 000 и $50 000.

Ключевые события недели и взгляд на будущее

События этой недели Понедельник: Выступление президента ЕЦБ Лагард. Вторник: Индекс PMI услуг Японии S&P Global и базовый CPI Банка Японии, Индекс PMI обрабатывающей промышленности Еврозоны HCOB, Индекс PMI обрабатывающей промышленности Великобритании S&P Global, Индекс PMI обрабатывающей промышленности США S&P Global. Среда: Скорректированный CPI Австралии, Счет текущих операций США, Разрешения на строительство и Продажи нового жилья. Четверг: Уровень безработицы в Австралии, Индекс цен на товары личного потребления (Core PCE) США, ВВП и Товары длительного пользования. Пятница: Базовый CPI Токио, Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Глобальные ожидания по процентным ставкам, вероятно, останутся в центре внимания на этой неделе, поскольку рынки адаптируются к возможности того, что инфляция может оставаться высокой в течение длительного времени. Учитывая сохраняющееся сильное давление на японскую иену, трейдеры также будут внимательно следить за любыми признаками возможных интервенций со стороны японских властей. Ключевые экономические релизы ожидаются в четверг, включая данные по Core PCE Price Index, ВВП и Durable Goods в США, которые, вероятно, повлияют на ожидания относительно следующего шага ФРС.

Взгляд трейдера Рынки демонстрируют смешанную картину. Падение цен на нефть и потенциальное разрешение конфликта на Ближнем Востоке снижают инфляционное давление, что могло бы поддержать рисковые активы. Однако ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, намеченное новым руководством, создает встречный ветер для акций и поддерживает доллар против большинства валют, включая JPY. Пара USD/JPY, вероятно, останется под пристальным вниманием из-за рисков интервенций, но восходящий тренд остается сильным. Инвесторам следует внимательно следить за данными по инфляции в США, особенно за индексом Core PCE, который может задать тон для будущих решений ФРС. На фондовых рынках, несмотря на исторические максимумы, следует проявлять осторожность из-за сигналов о более быстром повышении ставок. PriceONN предоставляет детальный анализ и инструменты для отслеживания рыночных настроений, помогая трейдерам ориентироваться в текущей волатильной среде.