Иранские переговоры в центре внимания рынков, USD/JPY тестирует новые максимумы

Рынки следят за Ираном, USD/JPY укрепляется

На этой неделе внимание мировых рынков было приковано к развитию ситуации вокруг Ирана, где переговорный процесс вступил в критическую фазу. Поступали сообщения о некотором прогрессе, однако ключевые вопросы, особенно касающиеся программы обогащения урана и сроков снятия санкций, остаются нерешенными. На этом фоне пара USD/JPY демонстрировала рост. Банк Японии придерживается выжидательной позиции, в то время как инвесторы продолжают фокусироваться на разрыве между процентными ставками в США и Японии.

Экономические данные из США оказались слабее прогнозов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 44.8 пункта с предыдущего значения 48.2. Заявления члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера также остудили ожидания скорого снижения ставок, подтверждая вероятность того, что американские ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось. Фьючерсы на нефть марки WTI откатились к отметке $100, поскольку надежды на урегулирование иранского вопроса снизили немедленные опасения по поводу дефицита поставок. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски, фондовые рынки США завершили неделю на положительной нотной. Индекс Dow Jones достиг нового рекордного максимума, а S&P 500 продемонстрировал восьмую неделю роста подряд, чему способствовал устойчивый интерес к акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Читать Анализ

Обзор рынков: акции, валюты и сырье

Акции США: Индекс Dow Jones обновил исторические максимумы. Опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок отошли на второй план перед лицом оптимизма относительно будущих корпоративных прибылей. Восходящий тренд остается сильным, и учитывая потенциал прогресса в разрешении конфликта с Ираном на предстоящей неделе, стратегия покупки выглядит наиболее целесообразной. Уровни сопротивления расположены на отметках 51,000, 51,500 и 52,000. Поддержка ожидается в диапазонах 50,000, 49,500, 49,000, 48,500 и 48,000.

Акции Японии: Индекс Nikkei 225 вернулся к рекордным уровням благодаря снижению цен на нефть и позитивным ожиданиям от компаний в сфере ИИ, что поддержало позитивный рыночный настрой. Восстановление выглядит обнадеживающим, однако краткосрочный тренд по-прежнему боковой, поэтому в течение недели предпочтительной стратегией может стать поиск возможностей для торговли в диапазоне. Сопротивление отмечается на уровнях 64,000, 65,000, 66,000, 67,000 и 68,000, тогда как поддержка находится в пределах 61,000, 60,000, 59,000, 58,500 и 57,000.

USD/JPY: Пара продолжала тестировать более высокие уровни, застав врасплох краткосрочных трейдеров, ожидавших более активных действий со стороны Банка Японии по поддержке иены. Комментарии нового главы ФРС также поддержали USD/JPY, поскольку он предположил, что снижение процентных ставок может занять больше времени из-за высокой инфляции. Для среднесрочных трейдеров предпочтительной стратегией может быть поиск возможностей для продаж перед уровнем 160, поскольку риск интервенций остается высоким вблизи этой отметки. Краткосрочным трейдерам, возможно, стоит сосредоточиться на текущем узком диапазоне или дождаться повышения волатильности. Сопротивление находится на уровнях 160.00, 160.50, 162.00 и 165.00, а поддержка - в диапазонах 158.00, 157.00, 156.00, 155.50 и 155.00.

Золото (XAUUSD): Котировки золота на прошлой неделе снижались, поскольку укрепление доллара США и ожидания повышения долгосрочных процентных ставок ослабили спрос на драгоценный металл. Рынок в целом оставался относительно спокойным, и было неожиданно отсутствие более сильного давления продаж после того, как цены опустились ниже минимумов прошлого месяца. Быстрое завершение конфликта с Ираном может вернуть интерес к покупкам золота, но пока что поиск дальнейшего снижения представляется наиболее вероятной стратегией. Уровни сопротивления расположены на отметках $4,550, $4,600, $4,665, $4,750 и $4,900, тогда как поддержка находится в пределах $4,500, $4,450 и $4,350.

Нефть (WTI): Нефть марки WTI начала неделю с роста, но позже откатилась к отметке $100 после того, как стало известно о продуктивности переговоров с Ираном и их близости к завершению. Прогнозировать исход переговоров по-прежнему сложно, однако у руководства США есть сильная мотивация для скорейшего урегулирования конфликта, чтобы поддержать американскую экономику. В настоящее время заголовки новостей об Иране оказывают основное влияние на цены нефти, и существует риск дальнейшего снижения, если прогресс в достижении соглашения будет продолжаться. Уровни сопротивления находятся на отметках $105, $110 и $120, поддержка - в диапазонах $95, $90, $80, $75, $70 и $67.50.

Bitcoin: На прошлой неделе Bitcoin продемонстрировал снижение на фоне продаж ETF и роста долгосрочных процентных ставок по всему миру, что снизило спрос на рисковые активы. Более высокие доходности становятся более привлекательными для некоторых инвесторов, оказывая давление на Bitcoin. Тем не менее, уровень поддержки на отметке $75,000 удержался, поэтому торговля в диапазоне может оставаться лучшей стратегией, пока этот уровень остается незыблемым. Сопротивление расположено на отметках $80,000, $85,000 и $90,000, поддержка - в пределах $75,000, $65,000, $60,000 и $55,000.

Ключевые события недели

На этой неделе внимание рынков будет по-прежнему приковано к паре USD/JPY, поскольку трейдеры сохраняют осторожность в отношении возможной интервенции Банка Японии, если слабость иены продолжится. Начало недели может быть спокойным из-за выходных дней в Великобритании и США, при этом крупные экономические объявления ожидаются только в четверг. Рынки, вероятно, сосредоточатся в основном на новостных заголовках, поступающих от ирано-американских переговоров.

Календарь экономических событий:

• Понедельник: Праздник в Великобритании и США
• Вторник: Базовый индекс потребительских цен Японии (BoJ Core CPI), Индекс потребительской уверенности США (CB Consumer Confidence)
• Среда: Индекс потребительских цен Австралии (CPI)
• Четверг: Разрешения на строительство в США (Building Permits), Базовый индекс цен на личное потребление (Core PCE Price Index), ВВП, Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) и Продажи нового жилья (New Home Sales)
• Пятница: Базовый индекс потребительских цен Токио (Tokyo Core CPI) и Промышленное производство Японии (Industrial Production), Уровень безработицы в ЕС (German Unemployment Rate), Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI)