시장 뉴스 - 금, 원유, 외환

6월 발표 예정인 캐나다 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서에서 헤드라인 인플레이션이 4월 2.8%에서 3%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 그러나 근원 물가는 2% 목표치에 근접하며 안정세를 유지할 전망입니다.

미국과 이란 간의 잠정 평화 협정 체결로 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 완화되는 가운데, 연준의 매파적 기조가 금융 시장의 주요 변수로 떠올랐습니다.

미국과 이란의 전쟁 종식 합의가 시장에 단기적 활기를 불어넣었으나, 호르무즈 해협의 선박 운항 재개가 지속 가능한 경제 회복의 열쇠가 될 전망입니다.

미국 노동 시장의 견조함과 근원 물가 상승 압력이 지속되면서 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 금리 인상 전망이 힘을 얻고 있습니다. 이에 따라 달러화 강세가 이어질 것으로 예상되며, 에너지 가격 하락은 산유국 통화에 부담으로 작용하고 있습니다.

5월 소비 지출은 에너지 가격 상승에 힘입어 명목상 견조한 증가세를 보였으나, 실질 소비는 둔화되고 실질 소득은 마이너스 성장하며 경제 기초 체력 약화가 우려됩니다.

새로운 연준 의장 케빈 워시의 예상 밖 매파적 발언으로 금리 인상 전망이 강화되면서 시장의 관심이 4분기 PCE 물가 지표와 6월 PMI 발표로 쏠리고 있습니다. 미-이란 핵 합의 타결 가능성은 에너지 위기 우려를 완화하며 국제 유가 급락을 이끌고 있습니다.

중국이 AI 데이터센터용 고성능 칩 제조에 필수적인 원자재인 인듐에 대한 수출 검사를 강화하고 있어, 향후 공급 제한 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이는 글로벌 공급망 재편 움직임 속에서 중국의 전략적 광물 지배력을 보여주는 또 다른 사례입니다.

미국 시장의 휴장 속에서도 달러 강세가 지속되며 금요일 외환 시장의 지배적인 테마를 형성했습니다. 연준의 매파적 전환으로 올해 금리 인상 가능성이 다시 부각되었으며, 이는 달러에 대한 광범위한 지지를 유지시키는 요인이 되었습니다.

암호화폐 시장 시가총액이 2.16조 달러로 하락하며 200주 이동평균선 부근에서 3주째 등락을 반복하고 있습니다. 비트코인은 상승 채널을 이탈했으며, 이더리움은 주요 지지선 회복에 어려움을 겪고 있습니다.

최근 미국 달러가 중동 분쟁 이후 가장 강력한 2일간의 랠리를 기록하며 13개월래 최고치를 경신했습니다. 이는 관세 효과보다는 연준의 금리 인상 가능성에 대한 시장의 재평가가 주된 요인으로 분석됩니다.