كم برميل نفط تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يوميًا؟

الطاقة الخفية للذكاء الاصطناعي: سباق عالمي جديد

بعيدًا عن جدل الطاقة المحيط بالعملات المشفرة، ورغم تضخم استهلاك شبكة البيتكوين للطاقة بشكل كبير منذ عام 2017 ليصل إلى ما يقدر بـ 138 إلى 175 تيراواط/ساعة سنويًا، فإن الوحش الحقيقي للطاقة هو الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2024 وحده، استهلكت مراكز البيانات حول العالم حوالي 415 تيراواط/ساعة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030. هذا الطلب المتزايد يترجم إلى استهلاك يومي يقدر بحوالي 670,000 برميل نفط مكافئ في عام 2024، وهو رقم من المتوقع أن يقفز نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بنهاية العقد. هذا الاستهلاك اليومي للطاقة يوازي إنتاج منتج نفطي متوسط الحجم، مخصص بالكامل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة الاستعلامات.

إن التداعيات مذهلة. بدأت شبكات الطاقة العالمية، خاصة في الأسواق الناضجة، تظهر عليها علامات الإجهاد. وتشير بيانات JLL إلى أن سعة مراكز البيانات من المتوقع أن تتضاعف تقريبًا بحلول عام 2030، مما يستلزم توفير 100 جيجاوات جديدة من إمدادات الطاقة. ومع ذلك، فإن مواعيد الربط بالشبكة تتمدد، وتوافر المحولات يتضاءل، وتواجه البنية التحتية للنقل اختناقات حرجة. وتشكل مجمعات الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق، التي تتطلب مئات الميجاوات، تحديات غير مسبوقة لمقدمي خدمات الكهرباء.

قراءة التحليل

سباق جديد نحو الطاقة: الشركات تستبق الأزمة

هذا الواقع كثيف الاستهلاك للطاقة يثير سباقًا عالميًا محمومًا نحو تأمين موارد الطاقة، مما يعكس صراعات تاريخية على النفط. شركات مثل Bitzero Holdings Inc.، التي تحمل الرمز AIBZ، تتموضع استراتيجيًا عند نقطة التقاء تعدين العملات المشفرة وبنية تحتية الذكاء الاصطناعي. ويحظى هذا التوجه بدعم المستثمر الشهير كيفن أوليري، المعروف بلقب "مستر ووندرل". فبدلاً من مجرد تعدين البيتكوين، تستفيد Bitzero من تدفقاتها النقدية من التعدين لتطوير مرافق طاقة منخفضة الكربون مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تستند استراتيجية Bitzero إلى تأمين الوصول إلى كهرباء وفيرة ومنخفضة التكلفة. قبل سنوات من أزمة طاقة الذكاء الاصطناعي الحالية، بدأت الشركة في بناء محفظة طاقة قوية في النرويج وفنلندا والولايات المتحدة. وقد أثمرت هذه الرؤية الاستباقية. ففي 5 مايو، أعلنت Bitzero عن صفقة هامة مع OneQode Networks، لتأمين كامل القدرة المولدة للطاقة من المرحلة الأولى لمنشآتها النرويجية. هذه الخطوة تشير إلى دخول Bitzero الحاسم في سوق البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، حيث صرح الرئيس التنفيذي محمد بخاشوين قائلاً: "نحن لا ننتقل إلى مراكز البيانات، بل نحن العمود الفقري لها".

النرويج وفنلندا: مركز الطاقة الجديد للذكاء الاصطناعي

برزت النرويج وفنلندا بهدوء كمراكز حيوية للبنية التحتية الرقمية، بفضل مواردها الهائلة من الطاقة الكهرومائية والنووية. توفر هاتان المنطقتان ميزة تنافسية قوية: أسعار الكهرباء الصناعية غالبًا ما تكون أقل من 0.05 دولار لكل كيلوواط/ساعة، واستقرار استثنائي للشبكة، وسمعة في إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وقد استفادت Bitzero من هذا الوضع، حيث أمّنت أكثر من جيجاوات واحد من سعة الطاقة عبر هذين البلدين. وتنتج منشأتها الرئيسية التي تعمل بالطاقة الكهرومائية في نامسكوجان بالنرويج حاليًا 40 ميجاوات بتكلفة لكل كيلوواط/ساعة أقل من 0.05 دولار، مما يجعلها من بين العمليات الصناعية الأكثر فعالية من حيث التكلفة عالميًا.

يعمل نموذج التكامل الرأسي للشركة، حيث تمتلك اتصالات الجهد العالي وتعمل كمشغل شبكة مرخص، على خفض التكاليف بشكل أكبر عن طريق إلغاء رسوم الوسطاء. وتوضح اتفاقية الإيجار الأخيرة لمدة 15 عامًا مع OneQode Networks لتوفير 110 ميجاوات في موقع نامسكوجان، بقيمة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار على مدى مدتها، هذه الاستراتيجية. هذا الاتفاق يضع Bitzero في موقع يتيح لها تحقيق إيرادات بنية تحتية متكررة دون تحمل التكاليف الضخمة للطاقة المرتبطة بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، حيث ستتولى OneQode فواتير الكهرباء لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

تقارب العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة

تتجه متطلبات الطاقة لتعدين البيتكوين والذكاء الاصطناعي نحو التقارب بشكل متزايد. نفس سعة الميجاوات التي كانت مخصصة في السابق لتعدين العملات أصبحت الآن تُخصص لحوسبة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالية الأداء. هذا الاندماج يطمس الخطوط الفاصلة بين تطوير البنية التحتية للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. لقد كانت Bitzero، التي تأسست في عام 2021، تستعد لهذا التقارب، حيث صممت منشآت معيارية قادرة على دعم كل من تعدين البيتكوين ومراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي. وتقدر McKinsey أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 7 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2030. ومع ذلك، يواجه هذا الاستثمار الضخم عقبة كبيرة: الوصول إلى طاقة موثوقة. تكمن الميزة الحاسمة الآن ليس فقط في الابتكار التكنولوجي، بل في تأمين طاقة نظيفة ورخيصة.

يضع وضع Bitzero الاستراتيجي لأكثر من جيجاوات من السعة النظيفة، جنبًا إلى جنب مع تكاليف الطاقة التي تقل عن 0.05 دولار لكل كيلوواط/ساعة، الشركة في موقع فريد عند تقاطع متطلبات الطاقة التاريخية من البيتكوين والشهية المتنامية للذكاء الاصطناعي. كما أن الكفاءة التشغيلية للشركة، مع خمسة موظفين يديرون منشأة بقدرة 40 ميجاوات، تؤكد على ميزتها التنافسية.

تحليل معمق: فرص وتحديات المستثمرين

يمثل الاستهلاك المتزايد للطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تحديًا وفرصة واضحة للمستثمرين. الحجم الهائل للطلب، المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030، يسلط الضوء على تحول هيكلي في احتياجات الطاقة العالمية. هذا الاتجاه يؤثر بشكل مباشر على شركات المرافق، ومطوري البنية التحتية، وشركات التكنولوجيا التي تعتمد بشكل كبير على قوة الحوسبة. الشركات التي يمكنها تأمين وإدارة كميات كبيرة من الطاقة النظيفة ومنخفضة التكلفة مرشحة للاستفادة بشكل كبير.

يخلق هذا الوضع تأثيرًا متتاليًا عبر فئات أصول متعددة. قد تشهد أسهم الطاقة، وخاصة تلك التي تركز على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الأساسية المستقرة، اهتمامًا مستمرًا. ستظل شركات تصنيع أشباه الموصلات مثل Nvidia (NVDA)، الضرورية لمعالجة الذكاء الاصطناعي، محورية، لكن طاقتها الإنتاجية مرتبطة بشكل مباشر بالطاقة المتاحة لمراكز بيانات مستخدميها النهائيين. علاوة على ذلك، قد تزداد الأهمية الاستراتيجية للمناطق ذات الطاقة المتجددة الوفيرة، مثل الديون السيادية النرويجية أو صناديق البنية التحتية ذات الصلة. يجب على المتداولين مراقبة إعلانات سعة الشبكة، وتقارير أرباح المرافق، وتقدم مشاريع البنية التحتية الكبرى للذكاء الاصطناعي. الخطر الرئيسي هو وتيرة ترقيات الشبكة مقابل نمو طلب الذكاء الاصطناعي؛ يمكن أن يؤدي عدم التطابق الكبير إلى تقنين الطاقة أو ارتفاع كبير في تكاليف الكهرباء، مما يؤثر على ربحية شركات الذكاء الاصطناعي ومورديها.