주간 시장 리뷰: 달러 약세, 금 보합, 증시 상승 (4월 27일 - 5월 1일)

주간 시장 리뷰: 2026년 4월 27일 – 5월 1일 (18주차)

주요 요약

2026년 4월 27일부터 5월 1일까지의 거래 주간은 미국 달러 지수(DXY)가 0.2% 하락한 97.624로 마감하며 주목할 만한 약세를 보였습니다. S&P 500 및 나스닥 100과 같은 주요 주가 지수는 긍정적인 경제 지표와 위험 자산에 대한 전반적인 선호 심리에 힘입어 각각 0.74%와 1%의 상승률을 기록했습니다. 금(XAU/USD)은 지정학적 긴장에도 불구하고 0.3% 상승한 4,635.78로 주간 거래를 마감하며 상대적으로 안정적인 모습을 보인 반면, 브렌트유와 WTI 원유는 각각 2.48%와 3.33% 하락했습니다. 미국 ISM 제조업 PMI 및 GDP 수치를 포함한 주요 경제 지표는 일부 지표가 예상치를 하회하는 등 혼조세를 나타냈습니다.

미국 달러 및 DXY 분석

미국 달러 지수(DXY)는 주간 동안 순 0.2% 하락하여 97.624로 마감했습니다. 여러 시간대의 기술적 지표는 달러에 대해 전반적으로 약세 그림을 그렸습니다. 일간 시간대에서 RSI(14)는 40.4로 매수 압력 부족을 나타내며 과매도 영역에 근접했습니다. MACD 히스토그램은 -0.03으로 약세 신호를 보이며 잠재적인 하락 모멘텀을 시사했습니다. ADX는 1.0으로 유지되어 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대는 이러한 심리를 강화했으며, 1시간 RSI는 34.2, 4시간 RSI는 32.4로 모두 과매도 영역에 확고히 자리 잡았습니다. 4시간 차트의 윌리엄스%R은 -93.9를 기록하며 과매도 조건을 더욱 확인했습니다. DXY는 일간 차트에서 20일 및 50일 이동평균선(각각 97.797, 98.208) 아래에서 거래되었으며, 200일 이동평균선은 98.280에 위치했습니다. 주요 지지선은 97.420 수준(S1) 근처에서 테스트되었고, 저항선은 98.520(R1) 부근에서 확인되었습니다.

주요 외환 상품 리뷰

EUR/USD

유로는 미국 달러 대비 강세를 보이며 EUR/USD는 주간 0.3% 상승한 1.17644로 마감했습니다. 해당 통화쌍은 분석된 모든 시간대에서 일관되게 강세 심리를 나타냈습니다. 일간 RSI(14)는 58.5로 건전한 매수 모멘텀을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 0.00으로 평탄하여 일시적인 멈춤을 시사했지만 상승 추세의 반전은 아니었습니다. ADX는 1.0으로 유지되어 강한 추세 방향은 없었지만 꾸준한 상승 압력을 나타냈습니다. 단기 시간대에서 1시간 RSI는 71.0, 4시간 RSI는 65.8로 모두 과매수 영역에 있었으며, 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 78.8, 89.3으로 단기 되돌림 가능성을 신호했지만 전반적인 강세는 유지되었습니다. 해당 통화쌍은 20일 및 50일 이동평균선(각각 1.17172, 1.16466) 위에서 거래되었습니다. 주요 저항선은 1.17620(R1)에서 관찰되었으며, 해당 통화쌍은 이 수준 바로 위에서 마감했고, 피벗 포인트는 1.17081이었습니다.

GBP/USD

영국 파운드는 미국 달러 대비 소폭 상승하여 주간 0.17% 높은 1.36250으로 마감했습니다. 해당 통화쌍은 대부분의 시간대에서 강한 강세 신호를 보였습니다. 일간 RSI(14)는 63.2로 강세 영역에 편안하게 자리 잡았습니다. MACD 히스토그램은 +0.00으로 평탄하여 안정적인 상승 추세를 나타냈습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세 방향은 없었지만 모멘텀은 긍정적이었습니다. 단기 시간대에서 1시간 RSI는 63.6, 4시간 RSI는 71.1로, 후자는 과매수 조건을 나타냈습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 72.9, 91.7로, 4시간 %K는 극심한 과매수 조건을 보였습니다. 해당 통화쌍은 20일 및 50일 이동평균선(각각 1.34876, 1.34105) 위에서 거래되었습니다. 주요 저항선은 1.36572(R1)에 있었으며, 해당 통화쌍은 이 수준 바로 아래에서 마감했고, 피벗 포인트는 1.35551이었습니다.

USD/JPY

미국 달러 대비 일본 엔화는 약세를 보이며 USD/JPY는 주간 0.11% 상승한 156.73으로 마감했습니다. 해당 통화쌍은 장중 상승 움직임에도 불구하고 대부분의 시간대에서 약세 심리를 나타냈습니다. 일간 RSI(14)는 37.4로 약세 모멘텀이 과매도 조건에 근접했음을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 -0.29로 마이너스를 기록하며 약세 전망을 지지했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대 역시 약세를 보였으며, 1시간 RSI는 43.0, 4시간 RSI는 31.6으로, 후자는 과매도 영역에 있었습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 62.0, 25.1로, 4시간 %K는 과매도 조건을 보였습니다. 해당 통화쌍은 20일 및 50일 이동평균선(각각 159.00, 158.54) 아래에서 거래되었습니다. 주요 지지선은 154.49(S1)에 위치했고, 저항선은 159.67(R1)에 있었으며, 피벗 포인트는 157.61이었습니다.

AUD/USD

호주 달러는 미국 달러 대비 상승하여 주간 0.29% 높은 0.72208로 마감했습니다. 분석된 모든 시간대에서 강세 심리가 지배적이었습니다. 일간 RSI(14)는 63.2로 강한 매수 압력을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 +0.00으로 평탄하여 상승 추세의 지속을 시사했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세는 없었지만 꾸준한 상승 움직임을 나타냈습니다. 단기 시간대에서 1시간 RSI는 71.4, 4시간 RSI는 62.5로 모두 강세 영역에 있었으며, 1시간 RSI는 과매수 조건을 보였습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 81.5, 89.9로 모두 과매수 조건을 나타냈습니다. 해당 통화쌍은 20일 및 50일 이동평균선(각각 0.71221, 0.70594) 위에서 거래되었습니다. 주요 저항선은 0.72319(R1)에 있었으며, 해당 통화쌍은 이 수준 바로 아래에서 마감했고, 피벗 포인트는 0.71700이었습니다.

NZD/USD

뉴질랜드 달러 역시 상승세를 보이며 주간 0.2% 높은 0.59196으로 마감했습니다. 분석된 시간대 전반에 걸쳐 강세 신호가 널리 퍼져 있었습니다. 일간 RSI(14)는 57.4로 강세 모멘텀을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 +0.00으로 평탄하여 안정적인 상승 추세를 시사했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세는 없었지만 꾸준한 상승 압력을 나타냈습니다. 단기 시간대는 강한 강세를 보였으며, 1시간 RSI는 70.0, 4시간 RSI는 58.0으로, 1시간 RSI는 과매수 영역에 있었습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 79.6, 85.6으로 모두 과매수 영역에 있었습니다. 해당 통화쌍은 20일 및 50일 이동평균선(각각 0.58611, 0.58567) 위에서 거래되었습니다. 주요 저항선은 0.59398(R1)에 있었으며, 해당 통화쌍은 이 수준 바로 아래에서 마감했고, 피벗 포인트는 0.58772였습니다.

귀금속

금 (XAU/USD)

금 가격은 주간 0.3% 소폭 상승하여 4,635.78로 마감했습니다. 지정학적 긴장에도 불구하고 금은 상대적으로 안정적인 모습을 유지했으며, 기술적 지표는 시간대에 따라 혼조세를 보였습니다. 일간 RSI(14)는 44.3으로 약세 모멘텀이 과매도 조건에 근접했음을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 -9.77로 마이너스를 기록하며 하락 압력을 시사했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 그러나 단기 시간대는 강세를 보였으며, 1시간 RSI는 62.2, Stoch %K는 72.0으로 모두 강세 영역에 있었습니다. 4시간 RSI는 52.0으로 중립이었습니다. 해당 상품은 일간 차트에서 20일 및 50일 이동평균선(각각 4,717.35, 4,834.19) 아래에서 거래되어 중기적으로 약세 압력을 나타냈지만, 200일 이동평균선(4,276.68) 위에서는 거래되었습니다. 주요 지지선은 4,558.32(S1)에, 저항선은 4,665.95(R1)에 확인되었습니다. 4,603.16의 38.2% 피보나치 되돌림 수준이 장중 지지선 역할을 했습니다.

은 (XAG/USD)

은 가격은 주간 2.72% 상승한 75.708로 마감하며 주목할 만한 랠리를 보였습니다. 기술적 지표는 혼조세를 보였지만 전반적으로 긍정적인 그림을 제시했습니다. 일간 RSI(14)는 49.5로 중립 영역에 가까웠으며, MACD 히스토그램은 -0.18로 마이너스를 기록하며 약세 모멘텀을 나타냈습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대는 강세를 보였으며, 1시간 RSI는 69.7, 4시간 RSI는 59.8로 모두 강세 영역에 있었습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 73.1, 79.0으로 두 시간대 모두 과매수 조건을 나타냈습니다. 해당 상품은 일간 차트에서 20일 이동평균선(75.923) 아래에서 거래되었지만 50일 이동평균선(78.281) 위에서 거래되어 상반된 신호를 보였습니다. 200일 이동평균선은 62.162였습니다. 주요 지지선은 71.960(S1)에, 저항선은 74.660(R1)에 있었습니다. 38.2% 피보나치 되돌림 수준은 74.480이었습니다.

에너지 시장

브렌트유

브렌트유 가격은 주간 2.48% 하락한 113.90으로 마감하며 상당한 하락세를 보였습니다. 기술적 지표는 약세 추세를 나타냈습니다. 일간 RSI(14)는 61.6으로 여전히 강세 영역에 있었지만 높은 수준에서 후퇴했습니다. MACD 히스토그램은 +1.31로 양수였으며 강세 모멘텀을 나타냈지만 둔화 조짐을 보였습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대에서는 1시간 RSI가 34.3으로 약세를, 4시간 RSI가 53.4로 중립을 나타냈습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드(118.54) 근처에서 거래되고 있음을 보여주었지만, 하락세는 중간 밴드 쪽으로의 잠재적 움직임을 시사했습니다. 20일 이동평균선은 103.76, 50일 이동평균선은 97.81이었습니다.

WTI 원유

WTI 원유는 브렌트유를 따라 하락하여 주간 3.33% 하락한 103.35로 마감했습니다. 기술적 지표는 약세 추세를 가리켰습니다. 일간 RSI(14)는 56.5로 강세 모멘텀을 나타냈지만 하락 편향을 보였습니다. MACD 히스토그램은 +0.74로 양수였지만 추세는 약화되는 것으로 보였습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대는 약세를 나타냈으며, 1시간 RSI는 34.3, 4시간 RSI는 48.3으로 모두 과매도 조건에 가까워졌습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드(112.51) 아래에서 거래되고 중간 밴드에 근접하고 있음을 보여주며 하락 압력을 시사했습니다. 20일 이동평균선은 98.30, 50일 이동평균선은 91.48이었습니다.

암호화폐 업데이트

비트코인 (BTC/USD)

비트코인은 주간 2.67% 상승한 78,535로 마감하며 상당한 상승세를 보였습니다. 암호화폐는 대부분의 시간대에서 강한 강세 심리를 나타냈습니다. 일간 RSI(14)는 62.5로 강세 모멘텀을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 -140.72로 마이너스를 기록하며 하락 압력을 시사했는데, 이는 단기 신호와 상반되었습니다. 그러나 1시간 RSI는 74.9, 4시간 RSI는 64.7로 모두 강세 영역에 있었으며, 1시간 RSI는 과매수 조건을 보였습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 83.7, 92.7로 두 시간대 모두 과매수 조건을 나타냈습니다. 해당 상품은 20일 및 50일 이동평균선(각각 76,108, 72,355) 위에서 거래되었습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드(79,749)를 테스트하고 있음을 보여주며 강한 상승 모멘텀을 시사했습니다. 주요 지지선은 75,657(S1)에, 저항선은 77,002(R1)에 있었습니다.

이더리움 (ETH/USD)

이더리움 역시 주간 2.05% 상승한 2,308.02로 마감하며 상승세를 기록했습니다. 암호화폐는 시간대에 따라 혼조세를 보였습니다. 일간 RSI(14)는 53.3으로 완만한 강세 모멘텀을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 -14.25로 마이너스를 기록하며 하락 압력을 시사했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대는 강세를 보였으며, 1시간 RSI는 67.8, 4시간 RSI는 55.3으로 모두 강세 영역에 있었습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 77.8, 87.7로 두 시간대 모두 과매수 조건을 나타냈습니다. 해당 상품은 일간 차트에서 20일 이동평균선(2,313.91) 아래에서 거래되었지만 50일 이동평균선(2,204.84) 위에서 거래되었습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 중간 밴드(2,261.91) 근처에서 거래되고 있으며, 저항선은 상단 밴드(2,414.58)에 있었습니다. 주요 지지선은 2,234.80(S1)에, 저항선은 2,282.96(R1)에 있었습니다.

주가 지수

S&P 500

S&P 500 지수는 주간 0.74% 상승한 6,573으로 마감했습니다. 단기 시간대에서는 강세 심리가 관찰되었지만, 일간 지표는 잠재적인 되돌림을 시사했습니다. 일간 RSI(14)는 45.4로 약세 모멘텀을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 -6.48로 마이너스를 기록하며 약세 신호를 강화했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 그러나 1시간 RSI는 71.0, 4시간 RSI는 62.8로 모두 강세 영역에 있었으며, 1시간 RSI는 과매수 조건을 보였습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 65.7, 97.9로, 4시간은 극심한 과매수 조건을 보였습니다. 해당 지수는 일간 차트에서 20일 이동평균선(6,621) 아래에서 거래되었지만 50일 이동평균선(6,788) 위에서 거래되었습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드(6,880) 아래, 하단 밴드(6,362) 위에서 거래되고 있음을 보여주었습니다. 주요 지지선은 6,377(S1)에, 저항선은 6,605(R1)에 있었습니다.

나스닥 100

나스닥 100 지수는 1%의 강력한 주간 상승률을 기록하며 27,736으로 마감했습니다. 분석된 모든 시간대에서 강세 심리가 분명하게 나타났습니다. 일간 RSI(14)는 75.8로 강한 과매수 조건을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 +105.75로 강한 양수를 기록하며 강세 모멘텀을 확인했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈지만 꾸준한 상승 움직임을 보였습니다. 단기 시간대는 이러한 강세를 강화했으며, 1시간 RSI는 74.2, 4시간 RSI는 65.4로 모두 강세 영역에 있었고, 1시간 RSI는 과매수 조건을 보였습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 75.4, 90.5로 두 시간대 모두 과매수 조건을 나타냈습니다. 해당 지수는 20일 및 50일 이동평균선(각각 26,235, 25,157) 위에서 거래되었습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드(28,336)에 접근하고 있음을 보여주었습니다. 주요 지지선은 27,165(S1)에, 저항선은 27,625(R1)에 있었습니다.

다우 존스 산업 평균

다우 존스 산업 평균 지수는 주간 0.05% 소폭 하락한 49,722로 마감했습니다. 해당 지수는 시간대에 따라 혼조세를 보였습니다. 일간 RSI(14)는 65.4로 강세 모멘텀을 나타냈습니다. MACD 히스토그램은 +60.92로 양수를 기록하며 강세를 확인했습니다. ADX는 1.0으로 강한 추세의 부재를 나타냈습니다. 단기 시간대는 더 혼조세를 보였으며, 1시간 RSI는 57.5로 중립, 4시간 RSI는 64.8로 강세 영역에 있었습니다. 1시간 및 4시간 Stoch %K는 각각 47.8, 92.5로, 4시간은 극심한 과매수 조건을 보였습니다. 해당 지수는 20일 및 50일 이동평균선(각각 48,693, 47,798) 위에서 거래되었습니다. 일간 차트의 볼린저 밴드는 가격이 상단 밴드(50,417)에 접근하고 있음을 보여주었습니다. 주요 지지선은 48,885(S1)에, 저항선은 50,191(R1)에 있었습니다.

경제 캘린더 영향

이번 주 경제 캘린더에는 시장 심리와 가격 움직임에 영향을 미친 몇 가지 주요 발표가 있었습니다. 미국 ISM 제조업 PMI는 예상치와 동일한 52.7로 발표되어 제조업 부문의 지속적인 확장을 신호했으며, 이는 위험 자산에 일부 지지를 제공했습니다. 그러나 미국 시카고 구매관리자협회지수(PMI)는 예상치 54.8을 하회한 49.2로 하락하여 지역 제조업 활동의 위축을 나타냈고, 미국 경제에 혼조세를 더했습니다. 미국 GDP(분기별) 성장률은 예상치 2.2%를 하회한 2%로 보고되어 경제 성장세가 소폭 둔화되었음을 시사했습니다. 반대로, 독일 GDP(분기별)는 예상치 0.1% 대비 0.3% 성장하며 예상치를 상회하여 유로에 일부 강세를 제공했습니다. 미국 근원 개인소비지출(PCE) 물가 지수를 포함한 인플레이션 데이터는 월 0.3%, 연 3.2%로 예상대로 발표되어 안정적인 물가 압력을 나타냈습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 예상대로 금리를 3.75%로 동결했으며, 특별한 놀라움은 없었습니다. 미국 원유 재고 보고서는 예상치 0.3백만 배럴에 비해 6.234백만 배럴의 상당한 감소를 보여 초기에는 유가에 지지를 보냈지만, 전반적인 시장 심리에 가려졌습니다. 미국 내구재 주문(월별)은 예상치 0.4%를 초과하는 0.8%의 견조한 성장을 보여 기업 투자가 강했음을 나타냈습니다. 미국 콘퍼런스보드(CB) 소비자 신뢰지수 역시 예상치 89를 상회하는 92.8로 상승하여 소비자 심리 개선을 시사했습니다.

주간 요약

2026년 4월 27일부터 5월 1일까지의 주는 위험 선호 심리가 특징이었으며, 이는 미국 달러 약세와 주요 주가 지수 및 암호화폐의 상승으로 이어졌습니다. S&P 500과 나스닥 100은 일부 제조업 지표가 예상치를 하회했음에도 불구하고, 미국 CB 소비자 신뢰지수 및 내구재 주문과 같은 긍정적인 경제 지표에 힘입어 사상 최고치로 마감했습니다. 달러 지수(DXY)는 시장이 위험을 선호하면서 하락했으며, 일간 RSI는 40.4로 떨어졌고 단기 지표는 과매도 조건을 보였습니다. 금 가격은 지정학적 긴장에 의해 지지되었지만 달러 강세와 매파적인 연준 기대감에 의해 상한선이 그어졌고, 이번 주에는 놀라운 일이 없었음에도 불구하고 약 4,600달러 수준에서 회복력을 유지했습니다. 브렌트유와 WTI 원유 시장은 미국 원유 재고의 상당한 감소에도 불구하고 달러 강세와 공급 우려 완화 가능성의 영향을 받아 주목할 만한 하락세를 보였습니다. 비트코인과 이더리움을 포함한 암호화폐는 주식 시장의 위험 선호 심리를 반영하여 견조한 상승세를 기록했습니다. 주요 경제 이벤트들은 일부 혼조세를 보였지만 전반적인 긍정적인 시장 심리를 꺾지는 못했습니다. 독일 GDP 서프라이즈는 유로에 힘을 실어주었습니다.